13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001157436
申告総資産額
$10.0億
$10.0億
374 檔
12.2%
Q3 2024の報告期間中、Sheets Smith Wealth Management（CIK: 0001157436）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $10.0億 に達し、合計 374 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Sheets Smith Wealth Managementは慎重なリスク回避姿勢を見せ、31 銘柄の減却および 6 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VOO, IVV, KO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全374銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.83% | -0.01% | -35.18% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.81% | +0.10% | -0.41% | |
| 3 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 2.91% | -0.25% | +0.00% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.23% | +0.04% | -0.05% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.19% | +0.24% | -1.31% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.16% | +0.03% | -4.88% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.90% | +0.01% | -2.32% | |
| 8 | CPRT | Copart Inc | 株式-資本財 | 1.80% | -0.20% | +0.09% | |
| 9 | TSCO | Tractor Supply Company | 株式-一般消費財 | 1.77% | -0.41% | +0.20% | |
| 10 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.66% | -0.43% | -4.69% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.52% | +0.01% | -17.99% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.46% | +0.23% | -0.29% | |
| 13 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 1.45% | -0.08% | +0.20% | |
| 14 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 1.42% | +0.01% | -2.00% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.42% | +0.22% | +48.57% | |
| 16 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 1.26% | +0.03% | -0.19% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.25% | +0.01% | -6.53% | |
| 18 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 1.21% | -0.27% | -0.16% | |
| 19 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.19% | -0.21% | -50.27% | |
| 20 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.16% | -0.19% | -0.61% | |
| 21 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.15% | -0.10% | -1.89% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.13% | -0.38% | -0.47% | |
| 23 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.10% | +0.03% | -1.70% | |
| 24 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.07% | +0.02% | -1.90% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.04% | -0.06% | -5.97% | |
| 26 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.10% | +30.31% | |
| 27 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 株式-一般消費財 | 0.95% | -0.25% | -0.12% | |
| 28 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 0.86% | — | +35.82% | |
| 29 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.84% | -0.12% | -0.12% | |
| 30 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.83% | -0.13% | -5.08% | |
| 31 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.82% | — | -30.97% | |
| 32 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.82% | -0.11% | -3.14% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.01% | +0.00% | |
| 34 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.82% | -0.08% | +29.75% | |
| 35 | MCHP | Microchip Technology Inc | 株式-IT | 0.81% | — | -0.18% | |
| 36 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型株・グロース | 0.74% | — | -9.96% | |
| 37 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 0.72% | +0.06% | +0.12% | |
| 38 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 株式-資本財 | 0.72% | -0.06% | — | |
| 39 | SPG | Simon Property Group Inc | 株式-不動産 | 0.67% | +0.03% | +0.01% | |
| 40 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.67% | +0.02% | -0.85% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.63% | -0.32% | -0.12% | |
| 42 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.01% | -0.03% | |
| 43 | WPC | Wp Carey Inc | 株式-不動産 | 0.60% | -0.05% | -8.12% | |
| 44 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.59% | +0.02% | -1.64% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.59% | -0.01% | -1.18% | |
| 46 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.01% | +0.40% | |
| 47 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 0.56% | +0.01% | -0.45% | |
| 48 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.54% | -0.05% | — | |
| 49 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.53% | -0.05% | -9.54% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.08% | +0.11% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.5% | +48.57% | 増加 |
| 2 | KO | Coca-cola Co/the | +0.4% | +0.00% | 増加 |
| 3 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | +0.3% | +30.31% | 増加 |
| 4 | PSA | Public Storage | +0.3% | -0.19% | 減少 |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.3% | -0.41% | 減少 |
| 6 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | +0.2% | +35.82% | 増加 |
| 7 | AMGN | Amgen Inc | +0.2% | +29.75% | 増加 |
| 8 | DORM | Dorman Products Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 9 | TSCO | Tractor Supply Company | +0.2% | +0.20% | 増加 |
| 10 | IQV | Iqvia Holdings Inc | +0.2% | -2.00% | 減少 |
| 11 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | +0.2% | -0.05% | 減少 |
| 12 | NKE | Nike Inc -cl B | +0.1% | -0.12% | 減少 |
| 13 | ECL | Ecolab Inc | +0.1% | +0.20% | 増加 |
| 14 | GWW | Ww Grainger Inc | +0.1% | +0.12% | 増加 |
| 15 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | -0.12% | 減少 |
| 16 | ACN | Accenture plc | +0.1% | -3.14% | 減少 |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.1% | -1.89% | 減少 |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +9.15% | 増加 |
| 20 | SPG | Simon Property Group Inc | +0.1% | +0.01% | 増加 |
| 21 | INTU | Intuit Inc | -0.1% | -0.16% | 減少 |
| 22 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | -0.1% | -31.33% | 減少 |
| 23 | MEDP | Medpace Holdings Inc | -0.1% | -22.33% | 減少 |
| 24 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | -0.1% | -60.67% | 減少 |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -6.53% | 減少 |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -5.97% | 減少 |
| 27 | VHT | Vanguard Health Care ETF | -0.1% | -36.72% | 減少 |
| 28 | TDW | Tidewater Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 29 | VIS | Vanguard Industrials ETF | -0.1% | -29.06% | 減少 |
| 30 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 31 | FANG | Diamondback Energy Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 32 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | -0.1% | -75.33% | 減少 |
| 33 | MCHP | Microchip Technology Inc | -0.1% | -0.18% | 減少 |
| 34 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | -0.1% | -70.22% | 減少 |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -22.19% | 減少 |
| 36 | AAPL | Apple Inc | -0.1% | -17.99% | 減少 |
| 37 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | -0.1% | -27.89% | 減少 |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.2% | -4.88% | 減少 |
| 39 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 40 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -1.31% | 減少 |
| 42 | IBRX | Immunitybio Inc | -0.2% | — | 変化なし |
| 43 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | -0.3% | -30.97% | 減少 |
| 44 | OKE | Oneok Inc | -0.3% | -57.40% | 減少 |
| 45 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.3% | -90.08% | 減少 |
| 46 | PAYX | Paychex Inc | -0.3% | -50.44% | 減少 |
| 47 | BLKCHF | Blackrock Inc | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 48 | CVS | Cvs Health CORP | -0.5% | -70.95% | 減少 |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | -1.1% | -50.27% | 減少 |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -1.6% | -35.18% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sheets Smith Wealth Management の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $10.0億、保有銘柄数は 374 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VOO (3.8%)、IVV (3.8%)、KO (2.9%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 3.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DORM
市值: $133.5万
今期最大全売却 / 減却
BLKCHF
前期市值: $289.9万
Q3 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 10 件、減却 31 件、全売却 6 件）。
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