13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001905665
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
65 檔
66.7%
Q2 2026の報告期間中、Shearwater Capital LLC（CIK: 0001905665）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 65 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Shearwater Capital LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、19 銘柄の減却および 8 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（DFAC, DFAX, DFIV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 66.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 36.29% | -1.05% | +0.55% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 16.20% | -0.55% | +1.90% | |
| 3 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 8.83% | +0.19% | — | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 3.24% | -0.06% | -7.38% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 2.74% | -0.19% | — | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.50% | -0.02% | — | |
| 7 | DOCU | Docusign Inc | 株式-IT | 2.41% | +1.20% | — | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.83% | +0.17% | +12.78% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.64% | +0.06% | -1.18% | |
| 10 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.47% | -0.02% | +0.01% | |
| 11 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.35% | +0.01% | -15.52% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.27% | +0.02% | -3.15% | |
| 13 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.09% | +0.01% | — | |
| 14 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.92% | -0.06% | — | |
| 15 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.92% | -0.14% | -9.80% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.91% | -0.15% | -0.22% | |
| 17 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.80% | +0.11% | +35.53% | |
| 18 | STLD | Steel Dynamics Inc | 株式-素材 | 0.80% | -0.03% | — | |
| 19 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 0.78% | -0.04% | -6.80% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.75% | +0.02% | — | |
| 21 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.69% | -0.05% | -0.43% | |
| 22 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.07% | — | |
| 23 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.65% | -0.03% | +0.03% | |
| 24 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.06% | — | |
| 25 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.62% | -0.62% | EXIT | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.62% | +0.08% | -6.89% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.01% | — | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.51% | -0.02% | -0.59% | |
| 29 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 0.49% | +0.01% | +10.50% | |
| 30 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.13% | — | |
| 31 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.01% | +12.21% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.38% | — | +0.17% | |
| 33 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.34% | +0.05% | -11.20% | |
| 35 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.33% | -0.33% | EXIT | |
| 36 | AI | C3.ai Inc-a | 株式-IT | 0.31% | +0.06% | +5.28% | |
| 37 | HUM | Humana Inc | 株式-ヘルスケア | 0.30% | -0.01% | — | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | +0.13% | |
| 39 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 株式-金融 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 40 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 41 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.25% | +0.01% | — | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.22% | — | -1.00% | |
| 43 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 44 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 0.21% | — | — | |
| 45 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.20% | — | +11.43% | |
| 47 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.20% | +0.02% | -0.10% | |
| 48 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.19% | -0.01% | -0.18% | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.18% | — | — | |
| 50 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Shearwater Capital LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 65 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は DFAC (36.3%)、DFAX (16.2%)、DFIV (8.8%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 36.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DFIS
市值: $42.9万
今期最大全売却 / 減却
BLK
前期市值: $27.0万
Q2 2026 中に合計 43 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 14 件、減却 19 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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