13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001905665
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
53 檔
59.7%
Q4 2025の報告期間中、Shearwater Capital LLC（CIK: 0001905665）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 53 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Shearwater Capital LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 13 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAC, DFAX, DFIV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 59.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 38.46% | -1.05% | -0.12% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 16.05% | -0.55% | +0.60% | |
| 3 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 9.82% | +0.19% | -0.37% | |
| 4 | DOCU | Docusign Inc | 株式-IT | 4.49% | +1.20% | — | |
| 5 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 3.59% | -0.06% | -4.88% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 2.82% | -0.19% | -0.36% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.91% | +0.06% | +0.42% | |
| 8 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.74% | +0.01% | +0.04% | |
| 9 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.63% | -0.02% | -8.53% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.43% | +0.17% | -3.66% | |
| 11 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 1.24% | -0.14% | +5.79% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.17% | -0.15% | — | |
| 13 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 1.00% | -0.04% | +3.93% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.97% | +0.02% | -0.72% | |
| 15 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.94% | -0.06% | +0.01% | |
| 16 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.84% | -0.05% | -0.28% | |
| 17 | STLD | Steel Dynamics Inc | 株式-素材 | 0.71% | -0.03% | — | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.71% | +0.02% | +27.12% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.69% | +0.08% | — | |
| 20 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.63% | -0.03% | -0.74% | |
| 21 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.59% | +0.11% | +3.15% | |
| 22 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.13% | — | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.55% | -0.02% | — | |
| 24 | AI | C3.ai Inc-a | 株式-IT | 0.52% | +0.06% | — | |
| 25 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 0.51% | +0.01% | +8.00% | |
| 26 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.40% | -0.62% | EXIT | |
| 27 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.39% | +0.02% | — | |
| 28 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.36% | -0.33% | EXIT | |
| 29 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | +9.20% | |
| 30 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.32% | +0.05% | -16.47% | |
| 32 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 株式-金融 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.29% | — | — | |
| 34 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 0.28% | — | — | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.27% | -0.02% | +99.37% | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.27% | +0.01% | — | |
| 37 | STE | STERIS plc | 株式-ヘルスケア | 0.25% | — | — | |
| 38 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.23% | — | +0.05% | |
| 39 | HUM | Humana Inc | 株式-ヘルスケア | 0.23% | -0.01% | — | |
| 40 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.19% | — | +4.95% | |
| 42 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 43 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 44 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.17% | -0.01% | — | |
| 46 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 48 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 49 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.12% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Shearwater Capital LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 53 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は DFAC (38.5%)、DFAX (16.1%)、DFIV (9.8%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 38.5% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VOO
市值: $21.6万
今期最大全売却 / 減却
DFAC
前期市值: $6534.8万
Q4 2025 中に合計 27 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 13 件、減却 11 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。