13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001733194
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
105 檔
32.0%
Q3 2025の報告期間中、Sharp Wealth Advisory, LLC（CIK: 0001733194）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 105 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Sharp Wealth Advisory, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 18 銘柄、追加買付 18 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IYY, AGG, VGIT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-その他 | 14.68% | — | — | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 7.32% | -0.09% | +15.75% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 6.33% | -0.15% | +13.39% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 5.25% | -1.00% | +11.31% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.05% | +0.26% | -73.15% | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 4.03% | +3.64% | NEW | |
| 7 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 3.91% | -0.06% | — | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.75% | +3.27% | -73.77% | |
| 9 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 3.73% | — | — | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.71% | +3.16% | +1133.98% | |
| 11 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 3.69% | — | — | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.63% | +3.16% | -75.75% | |
| 13 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.38% | — | — | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.52% | -0.21% | +2.56% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.35% | +0.18% | -18.16% | |
| 16 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.32% | -0.21% | +9.42% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.06% | +0.04% | +8.88% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.95% | +0.03% | -4.52% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.86% | +0.15% | +9.96% | |
| 20 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.86% | +0.05% | -0.73% | |
| 21 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-その他 | 0.83% | -0.06% | +10.41% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.81% | -0.13% | -6.65% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.81% | +0.09% | +5.32% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.71% | +0.29% | -10.48% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.69% | -0.15% | +101.51% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.67% | +0.15% | -2.59% | |
| 27 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.67% | +0.17% | +37.93% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.61% | — | +3.95% | |
| 29 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.61% | -0.11% | — | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.05% | +1.69% | |
| 31 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.51% | +0.03% | -9.22% | |
| 32 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.50% | -0.13% | -1.19% | |
| 33 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 0.50% | -0.03% | +288.19% | |
| 34 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.47% | +0.01% | +0.53% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.42% | +0.05% | -5.08% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.41% | +0.27% | -2.15% | |
| 37 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.40% | +0.02% | +327.70% | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.39% | +3.30% | -5.35% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.39% | +13.78% | — | |
| 40 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.39% | +0.03% | — | |
| 41 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.38% | -0.11% | — | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.36% | +0.02% | -11.51% | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.36% | +0.02% | +8.28% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.33% | +0.07% | +2.25% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | -0.04% | -13.48% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.31% | — | +7.29% | |
| 47 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.31% | +0.06% | +52.46% | |
| 48 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.31% | — | -1.75% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | +0.04% | — | |
| 50 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.29% | -0.01% | +30.11% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sharp Wealth Advisory, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 105 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IYY (14.7%)、AGG (7.3%)、VGIT (6.3%) です。最大保有銘柄 IYY がポートフォリオの約 14.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IYY
市值: $2698.9万
今期最大全売却 / 減却
DIA
前期市值: $2043.9万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 18 件、追加買付 18 件、減却 7 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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