Q1 2025 13F データセットのデータソースと検証方法は？

本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。

Sharp Wealth Advisory, LLC — Q1 2025 13F保有銘柄

Name: Sharp Wealth Advisory, LLC — 13F Holdings, Q1 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001733194

申告総資産額

$2.2億

SEC 公式 Form 13F-HR13F 四半期データセットQ1 2025CIK: 0001733194Schema.org 構造化データ

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総時価総額

$2.2億

保有銘柄数

89 檔

上位5銘柄集中度

36.4%

前四半期比調整

+9新+16加-9減-16清

Sharp Wealth Advisory, LLC — Q1 2025 Form 13F ポートフォリオ解析と持分移動

Q1 2025の報告期間中、Sharp Wealth Advisory, LLC（CIK: 0001733194）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億に達し、合計 89 件の保有銘柄を報告しました。

Sharp Wealth Advisory, LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 9 銘柄とともに 16 銘柄の全売却を行いました。

上位5銘柄（DIA, SPY, IVW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 36.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	15.65%	+0.12%	NEW
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	15.54%	+0.07%	+299.13%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	14.53%	+3.16%	+273.10%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	7.55%	-0.09%	-1.74%
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	6.94%	-0.15%	-1.99%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	4.90%	-1.00%	+0.89%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.58%	-0.21%	+0.17%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.38%	-0.13%	-14.91%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.17%	+0.18%	+3.79%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.13%	+0.03%	+53.12%
11	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.97%	-0.21%	-2.18%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.91%	+0.05%	+3.95%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.86%	+0.05%	-79.13%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.85%	+0.29%	+39.31%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.84%	+0.15%	-5.17%
16	AAPL	Apple Inc	株式-IT	0.80%	+0.09%	+25.80%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.78%	+0.04%	-11.79%
18	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.77%	+0.03%	+3.48%
19	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-その他	0.76%	-0.06%	-13.49%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.76%	+13.78%	+214.80%
21	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.70%	—	+3.61%
22	QCOM	Qualcomm Inc	株式-IT	0.69%	-0.13%	-3.66%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.64%	+0.27%	-37.02%
24	AMZN	Amazon.com Inc	株式-一般消費財	0.64%	+0.05%	+31.23%
25	AVGO	Broadcom Inc	株式-IT	0.63%	+0.15%	+270.68%
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.62%	+0.01%	+9.38%
27	WMT	Walmart Inc	株式-生活必需品	0.56%	+0.02%	+6.42%
28	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.54%	+0.04%	-28.01%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.52%	+0.26%	+15.21%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.49%	-0.15%	+0.50%
31	D	Dominion Energy Inc	株式-公益事業	0.48%	-0.02%	+5.73%
32	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.42%	+0.03%	+1.81%
33	ISRG	Intuitive Surgical Inc	株式-ヘルスケア	0.42%	-0.04%	+2.51%
34	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.41%	-0.03%	-8.98%
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.41%	-0.11%	-4.43%
36	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.40%	+0.02%	-10.76%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.39%	+0.17%	-2.08%
38	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	ETF-その他	0.36%	-0.03%	-10.00%
39	HD	Home Depot Inc	株式-一般消費財	0.35%	-0.04%	+9.41%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.35%	+3.27%	+33.93%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.33%	—	+16.47%
42	PYPL	Paypal Holdings Inc	株式-金融	0.33%	—	+35.90%
43	ABBV	Abbvie Inc	株式-ヘルスケア	0.32%	+0.02%	+70.97%
44	PFE	Pfizer Inc	株式-ヘルスケア	0.32%	-0.01%	+23.87%
45	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.31%	-0.01%	—
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.31%	+3.16%	—
47	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.30%	—	-24.98%
48	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	株式-資本財	0.29%	—	+11.24%
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.29%	-14.53%	+94.92%
50	TXN	Texas Instruments Inc	株式-IT	0.29%	+0.15%	NEW

1–50 of 89

今四半期の持株変動

Sharp Wealth Advisory, LLCがQ1 2025時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+12.3%	+367.79%	増加
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+11.5%	+299.13%	増加
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+10.3%	+273.10%	増加
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.9%	+0.89%	増加
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	+214.80%	増加
6	AVGO	Broadcom Inc	+0.4%	+270.68%	増加
7	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	NEW	新規購入
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+53.12%	増加
9	TXN	Texas Instruments Inc	+0.3%	NEW	新規購入
10	PM	Philip Morris International	+0.2%	NEW	新規購入
11	HIG	Hartford Insurance Group Inc	+0.2%	NEW	新規購入
12	ETW	Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr	+0.2%	NEW	新規購入
13	ABBV	Abbvie Inc	+0.2%	+70.97%	増加
14	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	NEW	新規購入
15	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	NEW	新規購入
16	CELH	Celsius Holdings Inc	+0.2%	NEW	新規購入
17	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.2%	NEW	新規購入
18	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	-2.18%	減少
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+94.92%	増加
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+39.31%	増加
21	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+3.61%	増加
22	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+25.80%	増加
23	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	+31.23%	増加
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+0.50%	増加
25	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-14.91%	減少
26	PSX	Phillips 66	-0.1%	-36.14%	減少
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-30.08%	減少
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.1%	+18.47%	増加
29	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	-15.69%	減少
30	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-28.01%	減少
31	WY	Weyerhaeuser Co	-0.2%	EXIT	全売却
32	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	-0.2%	EXIT	全売却
33	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.2%	EXIT	全売却
34	PPA	Invesco Aerospace & Defense	-0.2%	EXIT	全売却
35	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	EXIT	全売却
36	COP	Conocophillips	-0.2%	EXIT	全売却
37	CNQ	Canadian Natural Resources	-0.2%	-41.89%	減少
38	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.2%	EXIT	全売却
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+3.79%	増加
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	EXIT	全売却
41	PHM	Pultegroup Inc	-0.2%	EXIT	全売却
42	BA	Boeing Co/the	-0.2%	EXIT	全売却
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-37.02%	減少
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-2.9%	-79.13%	減少
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-3.2%	EXIT	全売却
46	IDU	Ishares US Utilities ETF	-3.3%	EXIT	全売却
47	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-3.4%	EXIT	全売却
48	IYZ	Ishares US Telecommunication	-4%	EXIT	全売却
49	IYF	Ishares US Financials ETF	-4.2%	EXIT	全売却
50	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	-15%	EXIT	全売却

Sharp Wealth Advisory, LLC Q1 2025 よくある質問 (FAQ)

Sharp Wealth Advisory, LLC の Q1 2025 における 13F 保有時価総額と銘柄数は？

SEC公式 Form 13F 報告によると、Sharp Wealth Advisory, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 89 件です。

Sharp Wealth Advisory, LLC の Q1 2025 における主要な上位保有銘柄は？

Q1 2025 における上位3銘柄は DIA (15.7%)、SPY (15.5%)、IVW (14.5%) です。最大保有銘柄 DIA がポートフォリオの約 15.7% を占めています。

Sharp Wealth Advisory, LLC は Q1 2025 にどのような買付・売却調整を行いましたか？

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