13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001733194
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
96 檔
23.0%
Q4 2024の報告期間中、Sharp Wealth Advisory, LLC（CIK: 0001733194）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 96 件の保有銘柄を報告しました。
Sharp Wealth Advisory, LLCは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 10 銘柄とともに 10 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IYY, AGG, VGIT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-その他 | 14.95% | — | +3.66% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 7.46% | -0.09% | +11.20% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 6.85% | -0.15% | +48.85% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.22% | +3.16% | -0.46% | |
| 5 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-その他 | 4.18% | — | +2.32% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 4.05% | -1.00% | +1.77% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.04% | +0.07% | +0.19% | |
| 8 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-その他 | 3.95% | +3.36% | NEW | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.78% | +0.05% | +8.07% | |
| 10 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 3.44% | — | — | |
| 11 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 3.36% | +0.12% | NEW | |
| 12 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-その他 | 3.33% | — | +2.37% | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.23% | — | — | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.59% | -0.21% | +1.27% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.45% | -0.13% | -1.69% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.39% | +0.18% | -4.75% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.06% | +0.27% | +100.42% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.96% | +0.05% | +2.43% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.85% | +0.15% | +5.72% | |
| 20 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-その他 | 0.83% | -0.06% | -13.67% | |
| 21 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.82% | -0.21% | +13.85% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.04% | -8.51% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.82% | +0.03% | +6.52% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.74% | +0.29% | +5.98% | |
| 25 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.72% | +0.03% | -5.58% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.72% | +0.09% | -8.22% | |
| 27 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.71% | -0.13% | +11.69% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.64% | +0.04% | -15.01% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.60% | — | -1.10% | |
| 30 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.56% | +0.01% | -5.93% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.56% | +0.05% | +2.90% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.54% | +0.02% | +2.60% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | +0.26% | +12.60% | |
| 34 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 0.45% | -0.05% | -29.74% | |
| 35 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.43% | -0.03% | +21.89% | |
| 36 | D | Dominion Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.43% | -0.02% | +30.25% | |
| 37 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.04% | — | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.42% | -0.15% | — | |
| 39 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.40% | +0.17% | +41.27% | |
| 40 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | ETF-その他 | 0.40% | -0.03% | -5.21% | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.39% | +0.02% | +13.51% | |
| 42 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.38% | -0.11% | — | |
| 43 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.37% | — | +39.76% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.36% | +0.03% | +14.89% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.34% | — | +11.04% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.34% | -0.04% | -1.71% | |
| 47 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.32% | — | +7.73% | |
| 48 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.32% | +0.11% | -7.59% | |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.30% | +3.30% | — | |
| 50 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.29% | +3.16% | -2.12% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sharp Wealth Advisory, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 96 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IYY (14.9%)、AGG (7.5%)、VGIT (6.8%) です。最大保有銘柄 IYY がポートフォリオの約 14.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IYZ
市值: $520.0万
今期最大全売却 / 減却
IYW
前期市值: $520.5万
Q4 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 14 件、減却 15 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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