13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001733194
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
96 檔
20.7%
Q3 2024の報告期間中、Sharp Wealth Advisory, LLC（CIK: 0001733194）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 96 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Sharp Wealth Advisory, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 11 銘柄、追加買付 27 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IYY, AGG, VGIT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-その他 | 14.30% | — | +7.22% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 7.13% | -0.09% | +9.68% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 4.88% | -0.15% | +11.80% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.07% | +3.16% | +6.23% | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 4.06% | -1.00% | +6.22% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.02% | +0.07% | +6.63% | |
| 7 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 4.02% | — | +7.13% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.95% | +0.05% | +477.75% | |
| 9 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-その他 | 3.90% | — | +5.23% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.89% | +3.27% | +5.64% | |
| 11 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-その他 | 3.51% | — | +11.50% | |
| 12 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.27% | — | — | |
| 13 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 3.15% | — | +7.36% | |
| 14 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 1.95% | — | +7.75% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.63% | -0.13% | -4.80% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.56% | -0.21% | +13.28% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.34% | +0.18% | -2.12% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.04% | +25.90% | |
| 19 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-その他 | 0.91% | -0.06% | +8.07% | |
| 20 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.90% | +0.05% | -10.31% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.89% | +0.15% | +19.43% | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.81% | +0.03% | -1.11% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.80% | +0.03% | +1.69% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.78% | +0.04% | +9.75% | |
| 25 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.74% | -0.21% | +24.52% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.74% | +0.09% | -7.22% | |
| 27 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.72% | -0.13% | +14.40% | |
| 28 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 0.69% | -0.05% | +31.55% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.62% | +0.29% | +35.58% | |
| 30 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.61% | +0.01% | +0.63% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.54% | — | -12.11% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.53% | +0.27% | +21.52% | |
| 33 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.52% | +0.05% | -2.97% | |
| 34 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.51% | +0.13% | NEW | |
| 35 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.48% | +0.03% | +8.28% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.48% | +0.02% | +3.88% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.47% | +0.05% | +31.42% | |
| 38 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.45% | -0.01% | +30.28% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.43% | -0.15% | — | |
| 40 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | ETF-その他 | 0.42% | -0.03% | -0.47% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.41% | +0.26% | +3.04% | |
| 42 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.41% | -0.04% | — | |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.39% | -0.03% | +2.29% | |
| 44 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.38% | +0.02% | +55.99% | |
| 45 | KRBN | Ks Global Carbon Stratgy ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | -0.96% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | -0.04% | -0.76% | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.36% | +0.02% | -4.51% | |
| 48 | D | Dominion Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.36% | -0.02% | -5.26% | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.36% | — | -3.86% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.35% | +0.03% | -9.68% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sharp Wealth Advisory, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 96 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IYY (14.3%)、AGG (7.1%)、VGIT (4.9%) です。最大保有銘柄 IYY がポートフォリオの約 14.3% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IYR
市值: $423.3万
今期最大全売却 / 減却
IYJ
前期市值: $409.7万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 27 件、減却 1 件、全売却 11 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。