13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002008178
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
99 檔
36.4%
Q4 2025の報告期間中、Shared Vision Wealth Group LLC（CIK: 0002008178）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 99 件の保有銘柄を報告しました。
Shared Vision Wealth Group LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 11 銘柄とともに 10 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AAPL, IVV, IUSB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 36.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 18.03% | -0.70% | -1.45% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.20% | +1.98% | -4.04% | |
| 3 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 7.48% | -0.24% | -0.91% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.81% | +1.31% | +42.77% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 3.35% | -0.09% | -0.41% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.02% | -0.90% | +31.31% | |
| 7 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.84% | -0.04% | -0.35% | |
| 8 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 2.79% | -1.32% | -6.87% | |
| 9 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 2.75% | -0.31% | +1.62% | |
| 10 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 2.71% | +0.02% | +0.97% | |
| 11 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.60% | -0.84% | +17.34% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.54% | -0.75% | +18.66% | |
| 13 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 2.33% | -0.69% | -2.58% | |
| 14 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.05% | -1.06% | -30.51% | |
| 15 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-その他 | 1.82% | -2.32% | EXIT | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.79% | +0.02% | -5.24% | |
| 17 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.48% | -0.50% | -0.17% | |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.43% | -0.18% | -0.42% | |
| 19 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.32% | +0.48% | +51.23% | |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.30% | -0.13% | -2.87% | |
| 21 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.03% | -18.14% | |
| 22 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 1.13% | -0.37% | +5.63% | |
| 23 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.11% | -1.19% | +2.76% | |
| 24 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資適格社債 | 1.10% | -0.16% | +11.96% | |
| 25 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 1.06% | +0.04% | +11.41% | |
| 26 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.02% | -0.11% | +49.79% | |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.77% | +0.05% | +48.32% | |
| 28 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.69% | — | +2.22% | |
| 29 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.61% | -0.01% | +3.04% | |
| 30 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.60% | -0.10% | +31.16% | |
| 31 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.56% | +0.05% | -3.58% | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.55% | -0.15% | +14.15% | |
| 33 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.02% | -2.81% | |
| 34 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.06% | -23.21% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.43% | -0.09% | +14.59% | |
| 36 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.42% | +0.09% | NEW | |
| 37 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 0.42% | -0.05% | -1.41% | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.02% | — | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 40 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.04% | +0.21% | |
| 41 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 0.36% | +0.22% | +53.62% | |
| 42 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-その他 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 43 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.06% | — | |
| 44 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-その他 | 0.35% | +2.28% | — | |
| 45 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.34% | -0.07% | +25.20% | |
| 46 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.45% | — | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 48 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.06% | +0.32% | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.29% | -0.02% | -6.56% | |
| 50 | CALI | Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.07% | +99.75% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Shared Vision Wealth Group LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 99 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AAPL (18.0%)、IVV (10.2%)、IUSB (7.5%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 18.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SYSB
市值: $85.4万
今期最大全売却 / 減却
VFH
前期市值: $42.6万
Q4 2025 中に合計 88 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 32 件、減却 35 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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