13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002008178
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
98 檔
36.0%
Q3 2025の報告期間中、Shared Vision Wealth Group LLC（CIK: 0002008178）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 98 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Shared Vision Wealth Group LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 22 銘柄、追加買付 33 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AAPL, IVV, IUSB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 36.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
IAGG
市值: $276.3万
今期最大全売却 / 減却
HYDB
前期市值: $47.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 19.36% | -0.70% | -0.53% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.72% | +1.98% | -1.68% | |
| 3 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 7.95% | -0.24% | -7.20% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 3.39% | -0.09% | +11.48% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.96% | -1.06% | -8.28% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.89% | -0.04% | -2.01% | |
| 7 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 2.88% | -1.32% | -4.35% | |
| 8 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 2.83% | -0.31% | +3.23% | |
| 9 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 2.74% | +0.02% | +59.53% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.69% | +1.31% | +87.25% | |
| 11 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 2.58% | -0.69% | +26.95% | |
| 12 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.33% | -0.84% | +14.21% | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.31% | -0.90% | +9.03% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.07% | +0.02% | +0.17% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.06% | -0.75% | +27.89% | |
| 16 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.57% | -0.50% | +0.55% | |
| 17 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.03% | -1.57% | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.13% | -0.54% | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.22% | -0.18% | +44.73% | |
| 20 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.17% | -1.19% | +49.22% | |
| 21 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 1.08% | -0.37% | +35.18% | |
| 22 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-その他 | 1.07% | -2.32% | EXIT | |
| 23 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資適格社債 | 1.04% | -0.16% | -2.54% | |
| 24 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 0.98% | +0.04% | +278.11% | |
| 25 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.48% | +598.76% | |
| 26 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.70% | — | +7.00% | |
| 27 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.69% | -0.11% | +4.23% | |
| 28 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.06% | -60.27% | |
| 29 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.61% | +0.11% | NEW | |
| 30 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.60% | +0.05% | -57.15% | |
| 31 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.59% | -0.01% | -1.19% | |
| 32 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.02% | -3.71% | |
| 33 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.05% | +362.14% | |
| 34 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.50% | -0.15% | -10.18% | |
| 35 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.48% | -0.10% | +437.97% | |
| 36 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-その他 | 0.45% | +0.02% | +16.26% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.02% | — | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.40% | -0.02% | -7.18% | |
| 39 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 0.39% | -0.05% | -1.98% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.38% | -0.09% | +0.32% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 42 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.36% | +0.09% | NEW | |
| 43 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-その他 | 0.36% | +2.28% | +92.85% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.36% | -0.02% | +0.12% | |
| 45 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.04% | -7.64% | |
| 46 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-その他 | 0.35% | +0.45% | — | |
| 47 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-その他 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 49 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.06% | +9.50% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.30% | -0.03% | +2.05% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Shared Vision Wealth Group LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 98 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は AAPL (19.4%)、IVV (10.7%)、IUSB (8.0%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 19.4% を占めています。
Q3 2025 中に合計 89 件の調整を実施しました（新規買付 22 件、追加買付 33 件、減却 32 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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