13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001903273
申告総資産額
$3.8億
$3.8億
40 檔
62.7%
Q2 2025の報告期間中、ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0001903273）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.8億 に達し、合計 40 件の保有銘柄を報告しました。
ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.は Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（DFAC, ORCL, DFAX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 62.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 23.52% | +0.91% | +0.61% | |
| 2 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 20.45% | -0.98% | -1.12% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 11.10% | +0.16% | -7.97% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 7.09% | +0.02% | +0.92% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 5.72% | -0.10% | +2.81% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 4.73% | -0.23% | -9.84% | |
| 7 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-その他 | 4.26% | +0.16% | +2.10% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 4.09% | -0.02% | +1.61% | |
| 9 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 3.47% | -0.05% | +3.56% | |
| 10 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 3.39% | +0.06% | +2.70% | |
| 11 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.27% | -0.06% | +1.42% | |
| 12 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 1.93% | -0.03% | -3.90% | |
| 13 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-その他 | 1.66% | +0.12% | — | |
| 14 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.20% | -0.03% | -6.28% | |
| 15 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.14% | +0.02% | — | |
| 16 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.71% | +0.04% | -0.76% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.63% | +0.03% | — | |
| 18 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.31% | -0.06% | -2.34% | |
| 19 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.06% | -54.18% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.25% | -0.01% | — | |
| 21 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.13% | -0.02% | — | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.12% | -0.05% | — | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.10% | +0.01% | — | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.10% | +0.02% | — | |
| 27 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 28 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.09% | +0.01% | — | |
| 30 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.09% | +0.01% | — | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.09% | +0.01% | — | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.08% | — | — | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.07% | +0.01% | — | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.07% | — | — | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.07% | +0.02% | — | |
| 36 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 37 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.06% | — | — | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.06% | — | — | |
| 40 | AMCR | Amcor plc | 株式-一般消費財 | 0.04% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.8億、保有銘柄数は 40 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は DFAC (23.5%)、ORCL (20.4%)、DFAX (11.1%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 23.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AVLC
市值: $580.6万
今期最大全売却 / 減却
VTI
前期市值: $34.1万
Q2 2025 中に合計 21 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 8 件、減却 8 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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