13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001903273
申告総資産額
$3.8億
$3.8億
41 檔
53.5%
Q1 2025の報告期間中、ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0001903273）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.8億 に達し、合計 41 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 10 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAC, ORCL, DFAX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 53.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 24.50% | +0.91% | +10.38% | |
| 2 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 15.06% | -0.98% | — | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 12.25% | +0.16% | -1.27% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 7.79% | +0.02% | +6.62% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 6.29% | -0.10% | +0.93% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 5.49% | -0.23% | -6.78% | |
| 7 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-その他 | 4.62% | +0.16% | +2.90% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 4.52% | -0.02% | +4.03% | |
| 9 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 3.80% | -0.05% | +1.88% | |
| 10 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 3.59% | +0.06% | +15.26% | |
| 11 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.53% | -0.06% | +1.30% | |
| 12 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 2.05% | -0.03% | -3.09% | |
| 13 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.38% | +0.02% | — | |
| 14 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.29% | -0.03% | +2.88% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.78% | +0.03% | -2.70% | |
| 16 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.72% | +0.04% | +2.68% | |
| 17 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.06% | -79.30% | |
| 18 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.42% | -0.06% | — | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.21% | -0.01% | — | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 21 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 0.15% | +0.03% | — | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.14% | -0.05% | — | |
| 23 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.12% | -0.02% | — | |
| 25 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.11% | — | -1.81% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.11% | +0.01% | — | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.10% | +0.02% | — | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.10% | — | — | |
| 30 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.09% | +0.01% | — | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.08% | +0.01% | — | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.08% | +0.02% | — | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.07% | +0.01% | — | |
| 34 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.07% | — | — | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.07% | — | — | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.07% | +0.01% | — | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.07% | — | — | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.07% | — | — | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.07% | — | — | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 41 | AMCR | Amcor plc | 株式-一般消費財 | 0.05% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.8億、保有銘柄数は 41 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は DFAC (24.5%)、ORCL (15.1%)、DFAX (12.3%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 24.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VTI
市值: $34.1万
今期最大全売却 / 減却
DFAX
前期市值: $3624.2万
Q1 2025 中に合計 22 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 10 件、減却 6 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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