13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001903273
申告総資産額
$3.8億
$3.8億
35 檔
53.9%
Q4 2024の報告期間中、ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0001903273）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.8億 に達し、合計 35 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 12 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAC, ORCL, DFAX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 53.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 23.01% | +0.91% | -3.21% | |
| 2 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 17.74% | -0.98% | -17.23% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 11.64% | +0.16% | +5.72% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 7.18% | +0.02% | -1.47% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 6.09% | -0.10% | -9.16% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 5.25% | -0.23% | +95.86% | |
| 7 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-その他 | 4.33% | +0.16% | +14.02% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 4.31% | -0.02% | +1.83% | |
| 9 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 3.61% | -0.05% | — | |
| 10 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 3.33% | +0.06% | -4.01% | |
| 11 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 2.96% | -0.06% | — | |
| 12 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.40% | -0.06% | — | |
| 13 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 1.94% | -0.03% | +4.62% | |
| 14 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.15% | +0.02% | — | |
| 15 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.14% | -0.03% | +24.43% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.89% | +0.03% | +117.42% | |
| 17 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.69% | +0.04% | +6.34% | |
| 18 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.42% | -0.06% | +2.40% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.24% | -0.01% | -31.15% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 21 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.13% | -0.05% | — | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.12% | +0.02% | — | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.12% | -0.02% | — | |
| 25 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.11% | +0.01% | -8.20% | |
| 27 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.11% | +0.01% | +37.33% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.10% | — | +25.58% | |
| 29 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.09% | +0.01% | — | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.09% | +0.01% | — | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.08% | +0.01% | — | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.08% | — | +14.24% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.08% | +0.02% | — | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.07% | +0.01% | — | |
| 35 | AMCR | Amcor plc | 株式-一般消費財 | 0.05% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.8億、保有銘柄数は 35 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は DFAC (23.0%)、ORCL (17.7%)、DFAX (11.6%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 23.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VCRB
市值: $1125.4万
今期最大全売却 / 減却
JNJ
前期市值: $49.0万
Q4 2024 中に合計 32 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 12 件、減却 7 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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