13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001903273
申告総資産額
$3.8億
$3.8億
24 檔
40.9%
Q1 2024の報告期間中、ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0001903273）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.8億 に達し、合計 24 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFAC, DFAX, VCSH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 32.45% | +0.91% | -1.47% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 16.20% | +0.16% | +0.68% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 9.49% | -0.10% | +6.53% | |
| 4 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 7.10% | -0.98% | -1.62% | |
| 5 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 6.17% | -0.02% | +8.56% | |
| 6 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-その他 | 5.87% | +0.16% | +93.16% | |
| 7 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 5.50% | +0.02% | -2.87% | |
| 8 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 4.77% | +0.06% | +0.58% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 4.01% | -0.23% | +0.83% | |
| 10 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 2.73% | -0.03% | +1.62% | |
| 11 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.33% | +0.02% | — | |
| 12 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.24% | -0.03% | +3.09% | |
| 13 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.86% | +0.04% | +2.14% | |
| 14 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.67% | -0.06% | — | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.34% | +0.03% | +2.27% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.22% | -0.01% | +6.65% | |
| 17 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.16% | -0.05% | — | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.16% | +0.01% | -5.69% | |
| 20 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.13% | — | — | |
| 21 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.13% | +0.01% | — | |
| 22 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.10% | — | — | |
| 24 | AMCR | Amcor plc | 株式-一般消費財 | 0.07% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.8億、保有銘柄数は 24 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は DFAC (32.5%)、DFAX (16.2%)、VCSH (9.5%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 32.5% を占めています。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。