13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001658509
申告総資産額
$3.8億
$3.8億
100 檔
44.1%
Q4 2024の報告期間中、Shakespeare Wealth Management, LLC（CIK: 0001658509）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.8億 に達し、合計 100 件の保有銘柄を報告しました。
Shakespeare Wealth Management, LLCは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VOOV, VOOG, AGG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 12.28% | +6.62% | -0.40% | |
| 2 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 10.06% | +8.00% | -1.65% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 7.86% | — | +2.31% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 7.61% | +1.94% | +2.63% | |
| 5 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 7.09% | -1.79% | -2.15% | |
| 6 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 5.38% | -5.90% | EXIT | |
| 7 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 4.72% | +1.17% | +2.70% | |
| 8 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 4.51% | -5.48% | EXIT | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 4.39% | -4.77% | EXIT | |
| 10 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 4.38% | +0.54% | -0.34% | |
| 11 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 3.69% | -0.40% | -1.93% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.36% | +1.17% | +0.43% | |
| 13 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 3.21% | +0.69% | +3.89% | |
| 14 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-テック型 | 1.17% | -1.05% | EXIT | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.16% | +0.33% | — | |
| 16 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.16% | +0.28% | +187.14% | |
| 17 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型株・グロース | 0.89% | — | -1.77% | |
| 18 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.88% | -0.73% | EXIT | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.68% | +0.21% | -1.36% | |
| 20 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.65% | +0.10% | -0.67% | |
| 21 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-その他 | 0.64% | +0.06% | -15.04% | |
| 22 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.56% | +0.08% | +3.73% | |
| 23 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.52% | +0.10% | -6.30% | |
| 24 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.50% | +0.06% | +14.17% | |
| 25 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.07% | -7.66% | |
| 26 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 株式-金融 | 0.46% | +0.09% | +0.02% | |
| 27 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.45% | -0.40% | EXIT | |
| 28 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-その他 | 0.42% | — | +8.47% | |
| 29 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.42% | +0.14% | -6.70% | |
| 30 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.42% | -0.44% | EXIT | |
| 31 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.11% | -0.88% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.40% | +0.09% | +1.22% | |
| 33 | COFS | Choiceone Financial Svcs Inc | 株式-その他 | 0.37% | +0.06% | — | |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.34% | EXIT | |
| 35 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.36% | +0.12% | +2.40% | |
| 36 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-その他 | 0.28% | +0.09% | -3.93% | |
| 37 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.28% | -0.23% | EXIT | |
| 38 | YUM | Yum! Brands Inc | 株式-一般消費財 | 0.27% | -0.27% | EXIT | |
| 39 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.05% | +12.93% | |
| 40 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.26% | -0.24% | EXIT | |
| 41 | RTN1USD | Raytheon Company | 株式-その他 | 0.26% | — | +0.06% | |
| 42 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.25% | +0.07% | +0.06% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.24% | +0.08% | +3.55% | |
| 44 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-その他 | 0.23% | +0.02% | -25.94% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.23% | -0.21% | EXIT | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.22% | -0.19% | EXIT | |
| 47 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.20% | +0.05% | -8.03% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.20% | -0.15% | EXIT | |
| 49 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.17% | +0.05% | +100.00% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.16% | +0.04% | +0.37% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Shakespeare Wealth Management, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.8億、保有銘柄数は 100 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VOOV (12.3%)、VOOG (10.1%)、AGG (7.9%) です。最大保有銘柄 VOOV がポートフォリオの約 12.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AVDV
市值: $27.4万
今期最大全売却 / 減却
SPY
前期市值: $96.8万
Q4 2024 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 21 件、減却 22 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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