13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001009005
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
83 檔
24.9%
Q1 2026の報告期間中、Shaker Investments Llc/oh（CIK: 0001009005）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 83 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Shaker Investments Llc/ohは慎重なリスク回避姿勢を見せ、57 銘柄の減却および 13 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AX, NVDA, AVGO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AX | Axos Financial Inc | 株式-金融 | 14.28% | -1.81% | -2.63% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.13% | +0.32% | -5.19% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 4.23% | -0.18% | -18.58% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.21% | -0.10% | -5.15% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.69% | +0.40% | -5.28% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.56% | -0.38% | -4.61% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.03% | -1.34% | -14.97% | |
| 8 | IRMD | Iradimed CORP | 株式-その他 | 2.63% | +0.17% | -3.54% | |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 2.57% | +3.53% | -51.37% | |
| 10 | CASY | Casey's General Stores Inc | 株式-一般消費財 | 2.42% | -1.23% | -5.99% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.25% | +0.50% | -20.96% | |
| 12 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 2.24% | +0.01% | +96.97% | |
| 13 | PODD | Insulet CORP | 株式-ヘルスケア | 1.77% | -1.77% | EXIT | |
| 14 | WTFC | Wintrust Financial CORP | 株式-金融 | 1.71% | -0.16% | — | |
| 15 | AGX | Argan Inc | 株式-資本財 | 1.67% | -1.67% | EXIT | |
| 16 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 1.61% | +0.14% | -5.20% | |
| 17 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 1.60% | +0.07% | -5.18% | |
| 18 | ✓ | 株式-その他 | 1.47% | — | — | ||
| 19 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.47% | -1.47% | EXIT | |
| 20 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.46% | -0.33% | -5.94% | |
| 21 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 株式-資本財 | 1.44% | +0.18% | -7.72% | |
| 22 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.41% | -0.10% | +227.25% | |
| 23 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.40% | -0.08% | -6.01% | |
| 24 | MCHP | Microchip Technology Inc | 株式-IT | 1.35% | +0.64% | -4.97% | |
| 25 | OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdi | 株式-生活必需品 | 1.29% | -1.29% | EXIT | |
| 26 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.26% | -0.01% | -6.09% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.17% | -0.15% | -56.00% | |
| 28 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.17% | -0.14% | +96.23% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.15% | -0.27% | -31.82% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.05% | -0.13% | +8.08% | |
| 31 | WCC | Wesco International Inc | 株式-資本財 | 1.04% | -0.01% | -5.56% | |
| 32 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.00% | -0.21% | -33.01% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.99% | -0.99% | EXIT | |
| 34 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.99% | +0.36% | — | |
| 35 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 株式-IT | 0.98% | -0.14% | — | |
| 36 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 0.93% | -0.93% | EXIT | |
| 37 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 0.93% | -0.21% | -47.20% | |
| 38 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.91% | +0.03% | — | |
| 39 | RSPG | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.91% | -0.27% | — | |
| 40 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.89% | -0.22% | -5.14% | |
| 41 | ESE | Esco Technologies Inc | 株式-IT | 0.88% | -0.02% | -1.62% | |
| 42 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 0.88% | +0.41% | -5.27% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.88% | -0.08% | -0.60% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.84% | +0.96% | -5.35% | |
| 45 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.83% | -0.05% | -14.94% | |
| 46 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-その他 | 0.83% | -0.13% | — | |
| 47 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.81% | +0.16% | — | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.72% | -0.72% | EXIT | |
| 49 | CELH | Celsius Holdings Inc | 株式-生活必需品 | 0.65% | -0.23% | -7.09% | |
| 50 | DHI | Dr Horton Inc | 株式-一般消費財 | 0.61% | -0.61% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Shaker Investments Llc/oh の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 83 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は AX (14.3%)、NVDA (5.1%)、AVGO (4.2%) です。最大保有銘柄 AX がポートフォリオの約 14.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
WTFC
市值: $376.2万
今期最大全売却 / 減却
NFLX
前期市值: $332.5万
Q1 2026 中に合計 94 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 12 件、減却 57 件、全売却 13 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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