13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001009005
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
83 檔
28.4%
Q4 2025の報告期間中、Shaker Investments Llc/oh（CIK: 0001009005）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 83 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Shaker Investments Llc/ohは慎重なリスク回避姿勢を見せ、24 銘柄の減却および 16 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AX, AVGO, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
XBI
市值: $238.1万
今期最大全売却 / 減却
WTFC
前期市值: $346.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AX | Axos Financial Inc | 株式-金融 | 13.57% | -1.81% | -5.27% | |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 5.31% | -0.18% | -1.13% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.29% | +0.32% | +3.48% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.42% | -0.10% | -0.51% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.25% | -1.34% | +28.91% | |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 4.08% | +3.53% | -9.83% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.66% | -0.38% | +66.85% | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.20% | +0.40% | -0.42% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.88% | +0.50% | -0.81% | |
| 10 | PODD | Insulet CORP | 株式-ヘルスケア | 2.76% | -1.77% | EXIT | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.65% | -0.15% | -0.61% | |
| 12 | IRMD | Iradimed CORP | 株式-その他 | 2.52% | +0.17% | -1.51% | |
| 13 | AGX | Argan Inc | 株式-資本財 | 2.09% | -1.67% | EXIT | |
| 14 | CASY | Casey's General Stores Inc | 株式-一般消費財 | 1.79% | -1.23% | -1.56% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.77% | -0.27% | -0.26% | |
| 16 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 1.66% | +0.14% | -0.55% | |
| 17 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 1.59% | -0.21% | -0.40% | |
| 18 | OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdi | 株式-生活必需品 | 1.56% | -1.29% | EXIT | |
| 19 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.55% | -0.21% | -0.52% | |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.42% | -0.08% | -0.44% | |
| 21 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.38% | -1.47% | EXIT | |
| 22 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.32% | -0.33% | +98.78% | |
| 23 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.32% | -0.01% | -0.66% | |
| 24 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 1.31% | — | -0.54% | |
| 25 | MCHP | Microchip Technology Inc | 株式-IT | 1.28% | +0.64% | -22.01% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.10% | -0.99% | EXIT | |
| 27 | DXCM | Dexcom Inc | 株式-ヘルスケア | 1.10% | +0.40% | NEW | |
| 28 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.99% | +0.07% | +0.24% | |
| 29 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.99% | +0.01% | — | |
| 30 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 株式-資本財 | 0.97% | +0.18% | -1.50% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.94% | +0.96% | — | |
| 32 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.93% | -0.05% | +14.21% | |
| 33 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.92% | -0.46% | EXIT | |
| 34 | WCC | Wesco International Inc | 株式-資本財 | 0.90% | -0.01% | — | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.89% | -0.13% | — | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.85% | -0.08% | -5.87% | |
| 37 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.83% | -0.22% | -0.50% | |
| 38 | CELH | Celsius Holdings Inc | 株式-生活必需品 | 0.83% | -0.23% | -1.58% | |
| 39 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 0.82% | +0.41% | -39.69% | |
| 40 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 0.80% | -0.93% | EXIT | |
| 41 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.79% | -0.72% | EXIT | |
| 42 | DHI | Dr Horton Inc | 株式-一般消費財 | 0.63% | -0.61% | EXIT | |
| 43 | ESE | Esco Technologies Inc | 株式-IT | 0.57% | -0.02% | -2.43% | |
| 44 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.53% | -0.14% | — | |
| 45 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 株式-ヘルスケア | 0.52% | -0.03% | -1.52% | |
| 46 | CART | Maplebear Inc | 株式-一般消費財 | 0.49% | +0.08% | NEW | |
| 47 | SRAD | Sportradar Group AG | 株式-その他 | 0.49% | — | -2.90% | |
| 48 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 株式-金融 | 0.48% | -0.42% | EXIT | |
| 49 | PCTY | Paylocity Holding CORP | 株式-IT | 0.47% | — | -1.49% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | -0.02% | +0.48% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Shaker Investments Llc/oh の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 83 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AX (13.6%)、AVGO (5.3%)、NVDA (5.3%) です。最大保有銘柄 AX がポートフォリオの約 13.6% を占めています。
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 4 件、減却 24 件、全売却 16 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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