13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001512026
申告総資産額
$16.6億
$16.6億
306 檔
38.5%
Q4 2025の報告期間中、Sfmg, LLC（CIK: 0001512026）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $16.6億 に達し、合計 306 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Sfmg, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 21 銘柄、追加買付 95 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（ATO, PTLC, SPHQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全306銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATO | Atmos Energy CORP | 株式-公益事業 | 11.92% | -2.24% | +1.75% | |
| 2 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-その他 | 8.99% | +0.38% | +2.52% | |
| 3 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 8.39% | +0.69% | +1.00% | |
| 4 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 7.36% | +0.22% | +1.40% | |
| 5 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-その他 | 6.15% | +0.02% | +0.59% | |
| 6 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 4.45% | -0.13% | +1.54% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.07% | +0.06% | +1.50% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.88% | -0.33% | -1.01% | |
| 9 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 3.83% | -0.29% | +2.86% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.43% | -0.02% | -0.44% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.13% | +0.08% | +34.37% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.99% | -0.15% | -5.45% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.64% | -0.06% | +12.07% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.54% | +0.12% | -2.15% | |
| 15 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.14% | -0.09% | +7.99% | |
| 16 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公債 | 1.01% | +0.02% | +14.11% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.97% | +0.12% | +75.03% | |
| 18 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.88% | +0.98% | -2.25% | |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.87% | -0.12% | -2.32% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.82% | -0.16% | -6.40% | |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.71% | +1.00% | -17.52% | |
| 22 | FDIF | Fidelity Disruptors ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.10% | +3.82% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.52% | +0.01% | +1.94% | |
| 24 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 0.49% | -0.05% | -0.07% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.48% | +0.07% | +2.04% | |
| 26 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.47% | -0.10% | +5.17% | |
| 27 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.01% | +0.37% | |
| 28 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.47% | -0.15% | +3.07% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.45% | -0.04% | -0.52% | |
| 30 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.45% | -0.15% | -10.49% | |
| 31 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.43% | +0.01% | +0.32% | |
| 32 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.43% | +0.33% | -2.23% | |
| 33 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.43% | -0.18% | -0.34% | |
| 34 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 株式-金融 | 0.42% | -0.04% | -4.40% | |
| 35 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.41% | -0.04% | +3.72% | |
| 36 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.40% | -0.47% | EXIT | |
| 37 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.40% | +0.05% | +5.13% | |
| 38 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.38% | -0.08% | -1.50% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.38% | +0.09% | +2.49% | |
| 40 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.38% | -0.02% | +0.39% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.35% | +0.02% | +3.00% | |
| 42 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.35% | -0.01% | -7.14% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.35% | -0.02% | +5.69% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.34% | +0.05% | -22.66% | |
| 45 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.34% | -0.30% | EXIT | |
| 46 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 0.33% | +0.08% | -3.06% | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.30% | -0.08% | +10.57% | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.28% | +0.03% | +1.26% | |
| 49 | MSDL | Morgan Stanley Direct Lendin | 株式-その他 | 0.26% | -0.05% | -8.21% | |
| 50 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.26% | -0.08% | -7.78% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sfmg, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $16.6億、保有銘柄数は 306 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は ATO (11.9%)、PTLC (9.0%)、SPHQ (8.4%) です。最大保有銘柄 ATO がポートフォリオの約 11.9% を占めています。
Q4 2025 中に合計 189 件の調整を実施しました（新規買付 21 件、追加買付 95 件、減却 50 件、全売却 23 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
USFR
市值: $248.3万
今期最大全売却 / 減却
DOC
前期市值: $291.3万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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