13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002064225
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
56 檔
31.9%
Q1 2025の報告期間中、SFM, LLC d/b/a Sweeney Financial Advisors（CIK: 0002064225）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 56 件の保有銘柄を報告しました。
SFM, LLC d/b/a Sweeney Financial Advisorsは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 6 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VOO, USFR, VO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 23.04% | +0.99% | +0.85% | |
| 2 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 7.15% | +0.23% | -10.38% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 6.85% | +0.39% | -3.99% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.42% | +0.07% | +5.65% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.26% | -0.86% | +12.66% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.61% | -0.51% | -1.81% | |
| 7 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-コモディティ | 2.89% | +0.01% | +195.65% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.78% | -0.87% | +5.75% | |
| 9 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 2.45% | +0.30% | -18.69% | |
| 10 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 2.42% | -0.77% | +2.30% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.19% | -0.48% | +5.70% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.18% | -0.34% | +5.32% | |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 2.04% | -0.33% | +3.50% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.81% | -0.39% | -0.82% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.65% | -0.18% | -1.80% | |
| 16 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.58% | — | -15.49% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.55% | -0.32% | +11.20% | |
| 18 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.40% | — | +9.03% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.37% | -0.02% | -22.16% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.36% | -0.03% | +21.29% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.24% | -0.21% | +28.32% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.23% | -0.28% | -11.32% | |
| 23 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.12% | — | +8.58% | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.09% | +7.32% | |
| 25 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 1.09% | -0.29% | -0.63% | |
| 26 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 1.02% | -0.32% | EXIT | |
| 27 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.00% | -0.26% | +3.68% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.00% | -0.32% | +8.69% | |
| 29 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.23% | -8.54% | |
| 30 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-その他 | 0.80% | -0.16% | -10.91% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.80% | -0.18% | +21.25% | |
| 32 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.79% | +0.02% | +5.07% | |
| 33 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 0.73% | -0.28% | +8.71% | |
| 34 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.72% | -0.13% | -3.64% | |
| 35 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.72% | -0.32% | +11.92% | |
| 36 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.27% | -7.76% | |
| 37 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | -0.16% | +3.61% | |
| 38 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.61% | -0.16% | +25.52% | |
| 39 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.60% | +1.71% | +95.19% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.57% | -0.02% | +0.14% | |
| 41 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.53% | -0.16% | +25.10% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.53% | -0.05% | +28.45% | |
| 43 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.50% | — | +8.76% | |
| 44 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.43% | — | +6.23% | |
| 45 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.40% | -0.07% | -14.08% | |
| 46 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.33% | — | -2.12% | |
| 47 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.32% | -0.04% | +5.18% | |
| 48 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.03% | -6.49% | |
| 49 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.03% | -14.39% | |
| 50 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.11% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、SFM, LLC d/b/a Sweeney Financial Advisors の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 56 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VOO (23.0%)、USFR (7.2%)、VO (6.8%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 23.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JPM
市值: $23.8万
今期最大全売却 / 減却
VXUS
前期市值: $275.4万
Q1 2025 中に合計 61 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 32 件、減却 20 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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