13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002064225
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
55 檔
32.9%
Q3 2024の報告期間中、SFM, LLC d/b/a Sweeney Financial Advisors（CIK: 0002064225）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 55 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024中、SFM, LLC d/b/a Sweeney Financial Advisorsは標準的な保有調整を実施し、ポートフォリオ全体構造は相対的に安定して推移しました。
上位5銘柄（VOO, USFR, VO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 22.87% | +0.99% | +3.79% | |
| 2 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 8.94% | +0.23% | -33.54% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 7.53% | +0.39% | -0.75% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.95% | +0.07% | -0.39% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.82% | -0.51% | -1.54% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.72% | -0.86% | +0.28% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.84% | -0.87% | +0.36% | |
| 8 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 2.34% | -0.77% | +2.09% | |
| 9 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 2.31% | +0.30% | +1.47% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.14% | -0.48% | +0.74% | |
| 11 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 2.07% | — | -6.62% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.92% | -0.02% | -2.89% | |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.82% | -0.33% | +0.16% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.81% | -0.34% | -0.11% | |
| 15 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.81% | — | -0.21% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.77% | -0.18% | -4.24% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.53% | -0.32% | +1.12% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.49% | -0.28% | +15.83% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.45% | -0.39% | — | |
| 20 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.41% | — | -0.30% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.24% | -0.03% | -1.09% | |
| 22 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 1.22% | -0.29% | -0.12% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.08% | -0.32% | +0.03% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.07% | -0.21% | -1.60% | |
| 25 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-その他 | 1.01% | -0.16% | -2.61% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.23% | -3.32% | |
| 27 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.95% | -0.26% | +0.32% | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.09% | — | |
| 29 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.85% | +0.02% | +0.24% | |
| 30 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.81% | -0.13% | -0.11% | |
| 31 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.27% | +2.34% | |
| 32 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.71% | -0.32% | EXIT | |
| 33 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.65% | -0.16% | -1.07% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.65% | -0.18% | +1.14% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.60% | -0.02% | +15.56% | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.56% | -0.07% | -10.53% | |
| 37 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.56% | — | -1.41% | |
| 38 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.55% | — | +0.64% | |
| 39 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 0.55% | -0.28% | +4.04% | |
| 40 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.52% | -0.32% | +1.17% | |
| 41 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.49% | -0.16% | +0.31% | |
| 42 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.43% | -0.16% | +4.06% | |
| 43 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.42% | — | -0.20% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.39% | -0.05% | -2.94% | |
| 45 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.35% | — | -5.99% | |
| 46 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.03% | -2.27% | |
| 47 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.03% | — | |
| 48 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.22% | +1.71% | +38.77% | |
| 49 | YUM | Yum! Brands Inc | 株式-一般消費財 | 0.22% | — | -1.86% | |
| 50 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.11% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、SFM, LLC d/b/a Sweeney Financial Advisors の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 55 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VOO (22.9%)、USFR (8.9%)、VO (7.5%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 22.9% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
USFR
前期市值: $1797.9万
Q3 2024 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 22 件、減却 24 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。