13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001908914
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
95 檔
29.2%
Q1 2024の報告期間中、SFG Wealth Management, LLC.（CIK: 0001908914）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 95 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、SFG Wealth Management, LLC.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPY, AVUV, XLV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 26.74% | -1.10% | +2.97% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 6.66% | +0.14% | +4.73% | |
| 3 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 5.55% | -0.08% | +5.39% | |
| 4 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 5.39% | +0.23% | +9.59% | |
| 5 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 3.93% | -0.09% | -7.72% | |
| 6 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 3.68% | -0.06% | -5.59% | |
| 7 | SPBC | Simplify US Eqty Pl Bitcoin | ETF-暗号資産 | 3.58% | -0.01% | +303.64% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 3.57% | — | +0.65% | |
| 9 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 2.38% | -0.01% | +171.31% | |
| 10 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-その他 | 2.22% | -0.01% | -8.23% | |
| 11 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 1.83% | — | -30.45% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.80% | -0.07% | +0.28% | |
| 13 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.64% | — | — | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.42% | -0.01% | -8.86% | |
| 15 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | ETF-テック型 | 1.33% | +0.54% | +1.06% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.26% | -0.02% | +0.85% | |
| 17 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 1.13% | — | — | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.01% | -0.02% | -2.80% | |
| 19 | RBLX | Roblox CORP -class A | 株式-通信サービス | 0.96% | -0.04% | — | |
| 20 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.95% | -0.04% | -1.71% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.90% | +0.03% | +0.45% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.08% | -10.87% | |
| 23 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 0.73% | — | -40.61% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.70% | -0.05% | -3.34% | |
| 25 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.40% | +1.07% | |
| 26 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-その他 | 0.63% | +0.09% | NEW | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.62% | -0.14% | +0.06% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.61% | -0.07% | -9.25% | |
| 29 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.56% | — | +11.01% | |
| 30 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 株式-生活必需品 | 0.52% | — | -1.31% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.49% | -0.01% | -10.00% | |
| 32 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.03% | -37.58% | |
| 33 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | +0.09% | -5.95% | |
| 34 | FCG | First Trust Natural Gas ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | -30.43% | |
| 35 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 0.45% | +0.01% | +8.26% | |
| 36 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.03% | +366.63% | |
| 37 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-その他 | 0.41% | -0.06% | — | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.40% | +0.13% | +0.87% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 41 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-テック型 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 42 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | — | |
| 43 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.35% | +0.03% | +10.39% | |
| 44 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 0.34% | +0.06% | -2.29% | |
| 45 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | +13.33% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.31% | -0.03% | +1.76% | |
| 47 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | -1.41% | |
| 48 | JGLO | Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 49 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 50 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 0.29% | — | -0.62% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、SFG Wealth Management, LLC. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 95 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SPY (26.7%)、AVUV (6.7%)、XLV (5.5%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 26.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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