13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001803898
申告総資産額
$4.6億
$4.6億
71 檔
32.6%
Q3 2024の報告期間中、Seven Springs Wealth Group, LLC（CIK: 0001803898）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.6億 に達し、合計 71 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Seven Springs Wealth Group, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 14 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DGRO, CI, IBDU等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 22.15% | +1.03% | -8.41% | |
| 2 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 15.85% | -0.18% | -0.30% | |
| 3 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 5.50% | -0.39% | +1.97% | |
| 4 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 5.39% | +0.38% | +1.14% | |
| 5 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 5.37% | — | +4.49% | |
| 6 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 3.82% | +0.68% | +0.83% | |
| 7 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 3.56% | +0.22% | +0.85% | |
| 8 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 3.10% | +0.07% | -0.38% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.69% | +0.07% | -0.64% | |
| 10 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 2.57% | +0.07% | +0.59% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.02% | +0.03% | -1.76% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.97% | +0.03% | +4.27% | |
| 13 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 1.83% | — | — | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.77% | +0.15% | +1.63% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.74% | +0.09% | — | |
| 16 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 1.56% | -0.03% | -13.22% | |
| 17 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.47% | -0.01% | +2.04% | |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.39% | -0.18% | +3.03% | |
| 19 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 1.21% | +0.07% | +3.43% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.20% | +0.09% | +0.39% | |
| 21 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 1.19% | +0.60% | -1.16% | |
| 22 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 1.19% | +0.03% | +5.46% | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.78% | +0.21% | — | |
| 24 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.55% | -0.02% | -2.96% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.04% | — | |
| 26 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.52% | +0.05% | -1.30% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.51% | — | — | |
| 28 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.50% | — | — | |
| 29 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | — | |
| 30 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.41% | — | -2.10% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.38% | -0.01% | — | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.37% | +0.03% | — | |
| 33 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.33% | +0.02% | -16.61% | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.31% | -0.03% | -0.28% | |
| 36 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.03% | — | |
| 37 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.29% | -0.06% | EXIT | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.28% | -0.01% | — | |
| 39 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.25% | — | — | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.23% | +0.04% | +25.65% | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.19% | -0.04% | -10.20% | |
| 44 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 0.18% | -0.04% | — | |
| 45 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 46 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 47 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 48 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.16% | +0.04% | — | |
| 49 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.16% | — | — | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.16% | — | -2.73% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Seven Springs Wealth Group, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.6億、保有銘柄数は 71 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は DGRO (22.1%)、CI (15.8%)、IBDU (5.5%) です。最大保有銘柄 DGRO がポートフォリオの約 22.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IGV
市值: $502.4万
今期最大全売却 / 減却
DGRO
前期市值: $6115.2万
Q3 2024 中に合計 32 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 14 件、減却 9 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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