13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001599900
申告総資産額
$200.7億
$200.7億
1146 檔
8.5%
Q1 2024の報告期間中、Sequoia Financial Advisors, LLC（CIK: 0001599900）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $200.7億 に達し、合計 1146 件の保有銘柄を報告しました。
Sequoia Financial Advisors, LLCは Q1 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VTI, VONG, IXUS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 8.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1146銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 9.10% | +0.26% | +4.23% | |
| 2 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.53% | +0.04% | -0.49% | |
| 3 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 3.10% | +0.06% | -19.02% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.73% | -0.04% | +0.86% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.70% | — | +6.74% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.67% | +0.10% | -1.02% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.44% | — | -4.64% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.08% | +0.21% | -20.57% | |
| 9 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.67% | +0.10% | +3.57% | |
| 10 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 1.62% | -0.03% | +3.63% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.42% | -0.03% | +2.00% | |
| 12 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.37% | -0.01% | +11.30% | |
| 13 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.34% | -0.29% | -2.95% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.31% | +0.08% | -6.46% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.27% | +0.03% | -20.37% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.19% | -0.06% | +0.56% | |
| 17 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.15% | +0.01% | -0.50% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.10% | +0.05% | +2.16% | |
| 19 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-その他 | 1.01% | +0.10% | +1.28% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.00% | — | +1.70% | |
| 21 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.94% | — | +1.89% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.93% | +0.13% | -2.45% | |
| 23 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.01% | +9.57% | |
| 24 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | -2.85% | |
| 25 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.77% | -0.01% | +5.77% | |
| 26 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.73% | — | +193.60% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.69% | +0.02% | -2.11% | |
| 28 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.66% | -0.01% | +83.71% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.66% | -0.07% | -17.11% | |
| 30 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 0.63% | -0.01% | +9.31% | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.10% | -32.06% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.63% | +0.01% | -8.16% | |
| 33 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.01% | -66.07% | |
| 34 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.59% | +0.01% | -33.89% | |
| 35 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.58% | — | +77.80% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | -0.17% | +22.61% | |
| 37 | VICI | Vici Properties Inc | 株式-不動産 | 0.53% | -0.02% | -0.27% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.53% | +0.18% | -14.83% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.52% | +0.05% | +9.16% | |
| 40 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.52% | +0.08% | +20.15% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.52% | +0.15% | -20.86% | |
| 42 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.51% | -0.10% | +94.92% | |
| 43 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 株式-通信サービス | 0.50% | — | +0.01% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.50% | -0.02% | +67.57% | |
| 45 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.49% | — | +2.12% | |
| 46 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.49% | -0.01% | +3.64% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.48% | -0.09% | +198.00% | |
| 48 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | +0.01% | -10.80% | |
| 49 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.47% | -0.16% | EXIT | |
| 50 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | -27.89% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +1.2% | +4.23% | 増加 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.7% | -20.57% | 減少 |
| 3 | AMT | American Tower CORP | +0.5% | +193.60% | 増加 |
| 4 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 5 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | +0.4% | -0.49% | 減少 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | +0.86% | 増加 |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | +0.3% | +83.71% | 増加 |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | -4.64% | 減少 |
| 9 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.3% | +77.80% | 増加 |
| 10 | RTX | Rtx CORP | +0.3% | +94.92% | 増加 |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.2% | +67.57% | 増加 |
| 12 | XYL | Xylem Inc | +0.2% | +1134.53% | 増加 |
| 13 | SLB | Slb LTD | +0.2% | +221.19% | 増加 |
| 14 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | +0.2% | +3.57% | 増加 |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.2% | +0.56% | 増加 |
| 16 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | +0.2% | +3.63% | 増加 |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +22.61% | 増加 |
| 18 | AMGN | Amgen Inc | +0.2% | +66.63% | 増加 |
| 19 | PH | Parker Hannifin CORP | +0.2% | +59.52% | 増加 |
| 20 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | +0.2% | +9.57% | 増加 |
| 21 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | +0.2% | +323.60% | 増加 |
| 22 | LNG | Cheniere Energy Inc | +0.1% | +117.12% | 増加 |
| 23 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 24 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.1% | +6.74% | 増加 |
| 25 | ✓ | Laboratory Corp. of America | +0.1% | +54.62% | 増加 |
| 26 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | +0.1% | +11.30% | 増加 |
| 27 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.1% | +29.37% | 増加 |
| 28 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | +0.1% | +34.00% | 増加 |
| 29 | ROK | Rockwell Automation Inc | -0.1% | -85.41% | 減少 |
| 30 | HSY | Hershey Co/the | -0.1% | -89.19% | 減少 |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | -0.1% | -26.46% | 減少 |
| 32 | LVS | Las Vegas Sands CORP | -0.1% | -35.18% | 減少 |
| 33 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | -0.2% | -92.38% | 減少 |
| 34 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | -0.2% | -27.89% | 減少 |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | -0.2% | -20.37% | 減少 |
| 36 | PLNT | Planet Fitness Inc - Cl A | -0.2% | -26.30% | 減少 |
| 37 | CTRA | Coterra Energy Inc | -0.2% | -95.21% | 減少 |
| 38 | GDEN | Golden Entertainment Inc | -0.2% | -37.62% | 減少 |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.2% | -32.06% | 減少 |
| 40 | BX | Blackstone Inc | -0.2% | -48.93% | 減少 |
| 41 | CVS | Cvs Health CORP | -0.2% | -86.08% | 減少 |
| 42 | ECL | Ecolab Inc | -0.3% | -96.03% | 減少 |
| 43 | KHC | Kraft Heinz Co/the | -0.3% | -95.13% | 減少 |
| 44 | PANW | Palo Alto Networks Inc | -0.3% | -33.89% | 減少 |
| 45 | MTN | Vail Resorts Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 46 | AAPL | Apple Inc | -0.4% | -1.02% | 減少 |
| 47 | IVLU | Ishares Msci International V | -0.4% | -92.22% | 減少 |
| 48 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | -0.6% | -19.02% | 減少 |
| 49 | CZR | Caesars Entertainment Inc | -0.7% | -80.27% | 減少 |
| 50 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | -1.1% | -66.07% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sequoia Financial Advisors, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $200.7億、保有銘柄数は 1146 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VTI (9.1%)、VONG (3.5%)、IXUS (3.1%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 9.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SSNC
市值: $3130.5万
今期最大全売却 / 減却
MTN
前期市值: $2757.7万
Q1 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 23 件、減却 24 件、全売却 1 件）。
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