13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002082922
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
59 檔
22.8%
Q2 2024の報告期間中、Seneca Financial Advisors LLC（CIK: 0002082922）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 59 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Seneca Financial Advisors LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VIG, SCHG, GOVT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 14.07% | -0.24% | -7.75% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 9.48% | +1.30% | +2.88% | |
| 3 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 8.03% | -0.03% | +69.15% | |
| 4 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 7.85% | -0.07% | +1.90% | |
| 5 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 6.04% | +0.45% | -0.29% | |
| 6 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 4.99% | -0.61% | +12.31% | |
| 7 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 4.87% | +0.04% | +19.44% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 4.79% | -0.26% | +2.93% | |
| 9 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.91% | +1.29% | +27.84% | |
| 10 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 3.91% | -0.09% | -0.40% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.86% | -0.07% | +4.90% | |
| 12 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 2.58% | -0.20% | +6.19% | |
| 13 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 2.57% | +0.02% | -5.18% | |
| 14 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 2.48% | -0.21% | EXIT | |
| 15 | NDSN | Nordson CORP | 株式-資本財 | 2.14% | -0.05% | -3.29% | |
| 16 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.31% | +0.01% | -0.12% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.26% | -0.30% | -0.29% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.07% | +0.01% | +59.08% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.94% | +0.04% | +0.22% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.86% | -0.04% | +2.13% | |
| 21 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.86% | — | -9.50% | |
| 22 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.85% | -0.04% | -1.77% | |
| 23 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.85% | -0.03% | -29.27% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.80% | — | +4.90% | |
| 25 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.32% | +0.64% | |
| 26 | WDIV | St Str Spd S&p Glo Div-us In | ETF-その他 | 0.72% | -0.03% | +1.39% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.66% | +0.01% | -12.32% | |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.65% | — | — | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.01% | +1.27% | |
| 30 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.65% | -0.10% | -46.20% | |
| 31 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | +0.25% | |
| 32 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.04% | -61.59% | |
| 33 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 0.44% | — | -4.76% | |
| 34 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.42% | -0.10% | — | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.38% | -0.02% | +1.52% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.33% | — | +19.31% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.01% | -2.36% | |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.30% | — | -0.66% | |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.28% | -0.02% | — | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.26% | — | +947.70% | |
| 41 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | — | — | |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.06% | NEW | |
| 43 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | 株式-不動産 | 0.21% | — | — | |
| 44 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.19% | — | +1.37% | |
| 45 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.17% | — | — | |
| 46 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 47 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.15% | — | -56.85% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.14% | — | — | |
| 49 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | +26.96% | |
| 50 | XYL | Xylem Inc | 株式-資本財 | 0.13% | — | -28.03% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Seneca Financial Advisors LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 59 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は VIG (14.1%)、SCHG (9.5%)、GOVT (8.0%) です。最大保有銘柄 VIG がポートフォリオの約 14.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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