13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001755670
申告総資産額
$3.8億
$3.8億
104 檔
32.6%
Q1 2025の報告期間中、Selective Wealth Management, Inc.（CIK: 0001755670）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.8億 に達し、合計 104 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Selective Wealth Management, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, SGOV, WCLD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 26.83% | -1.46% | -3.29% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 15.61% | +1.29% | +15.78% | |
| 3 | WCLD | Wisdomtree Cloud Computing | ETF-その他 | 4.04% | +0.19% | -2.81% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.85% | -0.42% | -3.45% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 3.81% | -0.29% | +1.16% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.13% | +0.72% | +13.61% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.63% | -0.17% | -1.00% | |
| 8 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 2.58% | -0.19% | -2.84% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.46% | +0.31% | -0.39% | |
| 10 | TWLO | Twilio Inc - A | 株式-IT | 2.23% | -1.69% | -2.78% | |
| 11 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 1.94% | +0.04% | -2.26% | |
| 12 | OKTA | Okta Inc | 株式-IT | 1.66% | +0.48% | -1.23% | |
| 13 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 1.60% | — | -3.64% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.59% | -0.54% | +23.11% | |
| 15 | DOCU | Docusign Inc | 株式-IT | 1.50% | -0.02% | -3.05% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.23% | — | -1.08% | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.09% | -4.94% | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.85% | -0.06% | +67.31% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.84% | — | -1.25% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.78% | -0.09% | +1.94% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.75% | -0.05% | +0.61% | |
| 22 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.01% | — | |
| 23 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.64% | -0.03% | +1.78% | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.60% | -0.04% | -2.31% | |
| 25 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.60% | — | -7.76% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.58% | +0.02% | +0.09% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.56% | -0.06% | -21.28% | |
| 28 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.55% | -0.90% | -3.32% | |
| 29 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.07% | +32.29% | |
| 30 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.49% | — | — | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.48% | -0.01% | — | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.47% | -0.04% | -1.83% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | +0.35% | |
| 34 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.02% | +6.00% | |
| 35 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.41% | -0.01% | -19.13% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.40% | -0.07% | -2.65% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.40% | -0.05% | +3.44% | |
| 38 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.39% | -0.03% | -1.61% | |
| 39 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.38% | -0.01% | -1.62% | |
| 40 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.37% | -0.01% | -2.53% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.36% | -0.04% | -5.83% | |
| 42 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | -0.03% | +0.06% | |
| 43 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 44 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.31% | +0.02% | +0.73% | |
| 45 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 46 | EPRT | Essential Properties Realty | 株式-不動産 | 0.29% | -0.20% | EXIT | |
| 47 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.02% | -8.97% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.27% | -0.01% | +0.63% | |
| 49 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | -7.95% | |
| 50 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.25% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Selective Wealth Management, Inc. の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.8億、保有銘柄数は 104 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VOO (26.8%)、SGOV (15.6%)、WCLD (4.0%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 26.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VOO
市值: $6166.2万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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