13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001755670
申告総資産額
$3.8億
$3.8億
105 檔
34.5%
Q4 2024の報告期間中、Selective Wealth Management, Inc.（CIK: 0001755670）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.8億 に達し、合計 105 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Selective Wealth Management, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、25 銘柄の減却および 7 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VOO, SGOV, WCLD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 28.25% | -1.46% | -0.04% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 12.58% | +1.29% | +23.22% | |
| 3 | WCLD | Wisdomtree Cloud Computing | ETF-その他 | 4.70% | +0.19% | -3.47% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 4.07% | -0.42% | -8.66% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 3.74% | -0.29% | +0.57% | |
| 6 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 3.15% | -0.19% | -5.79% | |
| 7 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.80% | +0.72% | +12.98% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.72% | +0.31% | +1.07% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.70% | -0.17% | -4.78% | |
| 10 | TWLO | Twilio Inc - A | 株式-IT | 2.68% | -1.69% | -6.54% | |
| 11 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 2.04% | — | -8.23% | |
| 12 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 1.80% | +0.04% | -6.69% | |
| 13 | DOCU | Docusign Inc | 株式-IT | 1.75% | -0.02% | -11.33% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.33% | -0.54% | +18.55% | |
| 15 | OKTA | Okta Inc | 株式-IT | 1.28% | +0.48% | -7.63% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.08% | — | -5.43% | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.09% | -3.19% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.87% | — | -1.21% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.78% | -0.05% | +5.13% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.77% | -0.09% | +4.05% | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.75% | -0.06% | +2.66% | |
| 22 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.72% | -0.03% | — | |
| 23 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.01% | +194.61% | |
| 24 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.61% | -0.01% | +4.44% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.58% | +0.02% | -0.19% | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.53% | -0.04% | +2.17% | |
| 27 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.52% | — | — | |
| 28 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.51% | -0.90% | -7.16% | |
| 29 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.51% | -0.01% | — | |
| 30 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.49% | -0.01% | -12.24% | |
| 31 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.46% | -0.06% | +7.98% | |
| 32 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.46% | — | -71.41% | |
| 33 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | +3.26% | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | +5.73% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.43% | -0.05% | -2.47% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.43% | -0.04% | -2.45% | |
| 37 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.07% | +3.78% | |
| 38 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.38% | -0.01% | +2.68% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.38% | -0.04% | -2.44% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.38% | -0.07% | +7.46% | |
| 41 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.36% | -0.03% | -0.04% | |
| 42 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.34% | +0.02% | -11.86% | |
| 43 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.02% | -1.22% | |
| 44 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | -0.03% | -3.10% | |
| 45 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.02% | -2.86% | |
| 46 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | -5.79% | |
| 47 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.28% | -0.03% | +0.39% | |
| 48 | EPRT | Essential Properties Realty | 株式-不動産 | 0.27% | -0.20% | EXIT | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.26% | — | +3.09% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.26% | — | -9.02% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Selective Wealth Management, Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.8億、保有銘柄数は 105 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VOO (28.3%)、SGOV (12.6%)、WCLD (4.7%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 28.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AHR
市值: $35.9万
今期最大全売却 / 減却
CAT
前期市值: $41.9万
Q4 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 15 件、減却 25 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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