13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001755670
申告総資産額
$3.8億
$3.8億
106 檔
32.6%
Q3 2024の報告期間中、Selective Wealth Management, Inc.（CIK: 0001755670）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.8億 に達し、合計 106 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Selective Wealth Management, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、29 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VOO, SGOV, META等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 28.45% | -1.46% | -2.64% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 10.44% | +1.29% | +36.48% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 4.55% | -0.42% | -6.67% | |
| 4 | WCLD | Wisdomtree Cloud Computing | ETF-その他 | 4.27% | +0.19% | -4.81% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 3.90% | -0.29% | -8.70% | |
| 6 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 3.08% | -0.19% | -6.98% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.86% | -0.17% | -3.92% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.66% | +0.31% | +29.02% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.50% | +0.72% | +51.83% | |
| 10 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 2.21% | — | -13.01% | |
| 11 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 2.03% | — | -9.74% | |
| 12 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 1.91% | +0.04% | -9.86% | |
| 13 | TWLO | Twilio Inc - A | 株式-IT | 1.83% | -1.69% | -5.12% | |
| 14 | DOCU | Docusign Inc | 株式-IT | 1.50% | -0.02% | -11.55% | |
| 15 | OKTA | Okta Inc | 株式-IT | 1.25% | +0.48% | -6.70% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.12% | -0.54% | -1.93% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.04% | — | -7.78% | |
| 18 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.09% | -3.26% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.88% | — | -1.35% | |
| 20 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.76% | -0.03% | +1.53% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.75% | -0.09% | +10.10% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.73% | -0.05% | +2.10% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.72% | -0.06% | +0.09% | |
| 24 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.01% | — | |
| 25 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.69% | -0.90% | -9.75% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.66% | +0.02% | -13.10% | |
| 27 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.58% | — | +2.20% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.56% | -0.04% | -8.05% | |
| 29 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.53% | -0.01% | -16.57% | |
| 30 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.53% | -0.01% | -7.46% | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.52% | -0.01% | -0.63% | |
| 32 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.48% | -0.06% | +5.92% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.46% | -0.05% | -13.69% | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 35 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.02% | +34.85% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.40% | -0.04% | -2.16% | |
| 37 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.38% | +0.02% | -0.06% | |
| 38 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.38% | -0.01% | — | |
| 39 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.07% | +0.52% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | -0.04% | -3.63% | |
| 41 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.37% | -0.03% | +0.02% | |
| 42 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 0.35% | -0.03% | +0.04% | |
| 43 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.02% | -0.54% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.32% | -0.07% | -1.87% | |
| 45 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.02% | -27.69% | |
| 46 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.01% | +2.28% | |
| 47 | EPRT | Essential Properties Realty | 株式-不動産 | 0.29% | -0.20% | EXIT | |
| 48 | TDSB | Etc Cabana Target Beta ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | -3.84% | |
| 49 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.26% | -0.01% | +0.28% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Selective Wealth Management, Inc. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.8億、保有銘柄数は 106 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VOO (28.4%)、SGOV (10.4%)、META (4.5%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 28.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SCHI
市值: $35.4万
今期最大全売却 / 減却
PSL
前期市值: $20.2万
Q3 2024 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 12 件、減却 29 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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