13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001755670
申告総資産額
$3.8億
$3.8億
103 檔
29.7%
Q1 2024の報告期間中、Selective Wealth Management, Inc.（CIK: 0001755670）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.8億 に達し、合計 103 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Selective Wealth Management, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, SGOV, WCLD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 27.72% | -1.46% | +3.09% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 7.25% | +1.29% | +20.15% | |
| 3 | WCLD | Wisdomtree Cloud Computing | ETF-その他 | 5.13% | +0.19% | -1.48% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 4.79% | -0.42% | -2.87% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 4.37% | -0.29% | +21.94% | |
| 6 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 3.74% | -0.19% | -3.15% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.80% | -0.17% | -3.23% | |
| 8 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 2.43% | +0.04% | -6.38% | |
| 9 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 2.10% | — | -3.02% | |
| 10 | OKTA | Okta Inc | 株式-IT | 2.05% | +0.48% | -4.07% | |
| 11 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 1.98% | — | -9.82% | |
| 12 | TWLO | Twilio Inc - A | 株式-IT | 1.95% | -1.69% | -3.08% | |
| 13 | EVBGEUR | Everbridge Inc | 株式-その他 | 1.90% | — | -4.46% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.66% | +0.31% | +0.34% | |
| 15 | DOCU | Docusign Inc | 株式-IT | 1.62% | -0.02% | -6.91% | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.40% | +0.72% | +173.47% | |
| 17 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.36% | -0.90% | -3.03% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.24% | — | -4.29% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.09% | -0.54% | +5.16% | |
| 20 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.01% | -0.09% | -2.66% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.86% | — | -0.93% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.82% | +0.02% | -6.35% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.75% | -0.09% | +0.42% | |
| 24 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.71% | -0.03% | +3.87% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.68% | -0.05% | -1.05% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.66% | -0.06% | — | |
| 27 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.01% | — | |
| 28 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.61% | -0.01% | -1.91% | |
| 29 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.54% | -0.01% | -3.73% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.52% | -0.04% | -3.02% | |
| 31 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.51% | — | — | |
| 32 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.50% | -0.01% | — | |
| 33 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.49% | -0.03% | -18.30% | |
| 34 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.45% | -0.06% | +94.67% | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.02% | -2.43% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.04% | — | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 38 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.07% | +88.74% | |
| 39 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.36% | -0.01% | +0.05% | |
| 40 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.35% | +0.02% | +0.13% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.34% | -0.05% | +0.56% | |
| 42 | TDSB | Etc Cabana Target Beta ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | -5.00% | |
| 43 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 44 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | -0.03% | +21.70% | |
| 45 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.02% | +15.63% | |
| 46 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 47 | MVO | Mv Oil Trust | 株式-その他 | 0.28% | -0.01% | -3.62% | |
| 48 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.28% | -0.03% | +93.13% | |
| 49 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.02% | -2.26% | |
| 50 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.27% | -0.01% | -14.03% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Selective Wealth Management, Inc. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.8億、保有銘柄数は 103 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VOO (27.7%)、SGOV (7.3%)、WCLD (5.1%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 27.7% を占めています。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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