13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001600636
申告総資産額
$3.5億
$3.5億
76 檔
57.4%
Q4 2025の報告期間中、Select Asset Management & Trust（CIK: 0001600636）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.5億 に達し、合計 76 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Select Asset Management & Trustは慎重なリスク回避姿勢を見せ、17 銘柄の減却および 9 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPY, DIA, VIG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 57.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 34.14% | -0.06% | +6.00% | |
| 2 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 8.73% | +0.16% | +0.46% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 8.38% | -0.13% | +0.69% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 6.08% | -0.16% | EXIT | |
| 5 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 4.62% | +0.35% | +1.32% | |
| 6 | EME | Emcor Group Inc | 株式-資本財 | 4.33% | -0.41% | — | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.24% | -0.04% | -38.17% | |
| 8 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 3.03% | +0.16% | +0.53% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.91% | +0.08% | -0.51% | |
| 10 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 2.06% | -0.13% | — | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.76% | -2.18% | EXIT | |
| 12 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.60% | — | +4.36% | |
| 13 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 1.60% | — | +1.21% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.37% | +0.19% | -1.02% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.32% | +0.21% | -0.47% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.09% | +0.02% | -0.58% | |
| 17 | CSL | Carlisle Cos Inc | 株式-資本財 | 1.05% | +0.01% | -8.69% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.98% | +0.01% | -0.98% | |
| 19 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.95% | -0.19% | — | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.61% | +0.05% | -8.06% | |
| 21 | CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 株式-IT | 0.53% | -0.55% | EXIT | |
| 22 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.53% | -0.14% | -33.33% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.50% | +0.03% | +0.44% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.46% | +0.03% | — | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | +0.15% | — | |
| 26 | UTZ | Utz Brands Inc | 株式-その他 | 0.36% | -0.03% | -6.37% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.28% | -0.02% | -5.35% | |
| 28 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.28% | -0.13% | — | |
| 29 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 0.25% | -0.03% | — | |
| 30 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.25% | -0.07% | — | |
| 31 | EHC | Encompass Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.24% | — | -40.36% | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.23% | — | -22.19% | |
| 33 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.22% | -0.08% | -3.69% | |
| 35 | BBT | Beacon Financial CORP | 株式-その他 | 0.21% | -0.01% | -19.05% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.21% | -0.01% | -7.07% | |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.20% | -0.03% | — | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.19% | -0.08% | — | |
| 39 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.19% | -0.02% | +0.67% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.18% | — | — | |
| 41 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.17% | +0.11% | -2.45% | |
| 43 | PPL | Ppl CORP | 株式-公益事業 | 0.17% | -0.01% | +181.82% | |
| 44 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 45 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.16% | -0.05% | — | |
| 46 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.16% | -0.05% | — | |
| 47 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.16% | -0.13% | — | |
| 48 | ✓ | CIE Financiere Richemon | 株式-その他 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 49 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.14% | +0.02% | — | |
| 50 | ✓ | Heineken Holding ORD EUR1.6 | 株式-その他 | 0.14% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Select Asset Management & Trust の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.5億、保有銘柄数は 76 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SPY (34.1%)、DIA (8.7%)、VIG (8.4%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 34.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
V
市值: $38.1万
今期最大全売却 / 減却
EEM
前期市值: $408.8万
Q4 2025 中に合計 39 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 11 件、減却 17 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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