13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001794153
申告総資産額
$5.2億
$5.2億
173 檔
32.3%
Q1 2026の報告期間中、Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC（CIK: 0001794153）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.2億 に達し、合計 173 件の保有銘柄を報告しました。
Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 8 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（BRK-B, AAPL, PHYS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
AVLC
市值: $648.1万
今期最大全売却 / 減却
CELH
前期市值: $91.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 12.00% | -0.60% | -0.82% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.85% | +0.25% | -1.02% | |
| 3 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 6.28% | -1.41% | -0.46% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 5.08% | +0.16% | +2.44% | |
| 5 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 4.90% | +0.31% | -17.16% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.10% | +0.56% | -0.70% | |
| 7 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 3.77% | -0.02% | +1.35% | |
| 8 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 3.02% | -0.07% | +1.57% | |
| 9 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 2.40% | +0.01% | +0.70% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.20% | +0.10% | +2.88% | |
| 11 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興国市場 | 1.85% | +0.02% | +6.67% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.61% | +0.20% | -0.67% | |
| 13 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 1.52% | -0.06% | +4.60% | |
| 14 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.45% | -0.12% | +3.28% | |
| 15 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.07% | -1.80% | |
| 16 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-その他 | 1.35% | +0.10% | — | |
| 17 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.31% | +0.01% | +1.89% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.18% | -0.08% | +5.26% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.14% | +0.02% | +0.12% | |
| 20 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 1.11% | +0.16% | +0.04% | |
| 21 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 1.11% | -0.09% | +6.54% | |
| 22 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 1.11% | +0.07% | -3.22% | |
| 23 | XNIEX | Virtus Equity & Convertible | 株式-その他 | 1.06% | +0.10% | +1.25% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.03% | -0.19% | -1.53% | |
| 25 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.02% | — | +0.01% | |
| 26 | ✓ | 株式-その他 | 0.97% | -0.08% | -10.45% | ||
| 27 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.97% | +0.02% | -2.38% | |
| 28 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 0.86% | -0.06% | +11.49% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.85% | +0.04% | +1.66% | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.79% | +0.33% | -0.01% | |
| 31 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.73% | +0.01% | +0.35% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.69% | -0.07% | -2.14% | |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.68% | -0.03% | +0.94% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.67% | -0.03% | +0.98% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.65% | +0.01% | -0.94% | |
| 36 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.63% | +0.55% | -1.49% | |
| 37 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.59% | -0.02% | -7.36% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.11% | -2.73% | |
| 39 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.56% | -0.56% | EXIT | |
| 40 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.56% | -0.05% | -0.01% | |
| 41 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 0.55% | +0.04% | +0.46% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.48% | +0.01% | -0.21% | |
| 43 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.47% | -0.03% | +0.75% | |
| 44 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.47% | -0.03% | -0.87% | |
| 45 | WY | Weyerhaeuser Co | 株式-不動産 | 0.46% | -0.01% | +2.50% | |
| 46 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.44% | +0.03% | -1.71% | |
| 47 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 株式-その他 | 0.41% | -0.11% | -6.99% | |
| 48 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.39% | — | +9.13% | |
| 49 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.02% | +12.01% | |
| 50 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.02% | +1.81% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $5.2億、保有銘柄数は 173 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は BRK-B (12.0%)、AAPL (6.8%)、PHYS (6.3%) です。最大保有銘柄 BRK-B がポートフォリオの約 12.0% を占めています。
Q1 2026 中に合計 128 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 58 件、減却 58 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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