13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001794153
申告総資産額
$5.2億
$5.2億
162 檔
33.1%
Q3 2025の報告期間中、Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC（CIK: 0001794153）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.2億 に達し、合計 162 件の保有銘柄を報告しました。
Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（BRK-B, AAPL, DFAU等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 13.07% | -0.60% | +1.55% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 7.27% | +0.25% | -2.95% | |
| 3 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 6.13% | +0.31% | +2.24% | |
| 4 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 5.39% | -1.41% | -0.88% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 4.88% | +0.16% | +5.44% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.67% | +0.56% | -1.65% | |
| 7 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 3.53% | -0.02% | +5.31% | |
| 8 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.86% | -0.07% | -1.83% | |
| 9 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 2.34% | +0.01% | +0.39% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.91% | +0.10% | +3.77% | |
| 11 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興国市場 | 1.65% | +0.02% | +0.02% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.59% | -0.08% | +0.13% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.36% | +0.20% | -1.27% | |
| 14 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.31% | -0.12% | +1.52% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.30% | +0.01% | +0.27% | |
| 16 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 1.28% | -0.06% | +0.64% | |
| 17 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.07% | -1.24% | |
| 18 | ✓ | 株式-その他 | 1.27% | -0.08% | -0.94% | ||
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.24% | +0.02% | -1.02% | |
| 20 | XNIEX | Virtus Equity & Convertible | 株式-その他 | 1.14% | +0.10% | +1.06% | |
| 21 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 1.13% | +0.07% | +2.51% | |
| 22 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.06% | +0.02% | -2.12% | |
| 23 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 1.06% | -0.09% | +19.75% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.02% | +0.33% | +5.14% | |
| 25 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.02% | — | -0.13% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.99% | -0.19% | -2.62% | |
| 27 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.97% | +0.16% | +0.28% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.93% | -0.07% | -3.27% | |
| 29 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.83% | +0.55% | -0.82% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.82% | +0.04% | -1.66% | |
| 31 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 0.80% | -0.06% | +10.31% | |
| 32 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.73% | +0.01% | -0.48% | |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.73% | -0.03% | -0.36% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.64% | +0.01% | +4.94% | |
| 35 | AIOT | Powerfleet Inc | 株式-その他 | 0.63% | — | — | |
| 36 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.60% | -0.02% | -4.04% | |
| 37 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.59% | -0.05% | +2.15% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.11% | -2.18% | |
| 39 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 0.55% | +0.04% | -1.56% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.54% | +0.01% | -0.99% | |
| 41 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.54% | -0.56% | EXIT | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.51% | -0.03% | -1.11% | |
| 43 | WY | Weyerhaeuser Co | 株式-不動産 | 0.48% | -0.01% | +4.52% | |
| 44 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.47% | -0.03% | -4.09% | |
| 45 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.47% | -0.03% | -0.77% | |
| 46 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.43% | +0.03% | -0.93% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.38% | -0.01% | -1.38% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.37% | -0.07% | -1.67% | |
| 49 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 0.35% | +0.02% | -0.15% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.35% | -0.02% | -2.80% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.2億、保有銘柄数は 162 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は BRK-B (13.1%)、AAPL (7.3%)、DFAU (6.1%) です。最大保有銘柄 BRK-B がポートフォリオの約 13.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JHX
市值: $67.3万
今期最大全売却 / 減却
MOO
前期市值: $75.6万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 24 件、減却 19 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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