13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001794153
申告総資産額
$5.2億
$5.2億
156 檔
30.1%
Q1 2025の報告期間中、Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC（CIK: 0001794153）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.2億 に達し、合計 156 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BRK-B, AAPL, DFAU等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 15.30% | -0.60% | +1.44% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 7.34% | +0.25% | -4.00% | |
| 3 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 5.15% | +0.31% | +3.89% | |
| 4 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 4.90% | -1.41% | +2.55% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 4.62% | +0.16% | +3.35% | |
| 6 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 3.45% | -0.02% | +4.51% | |
| 7 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.82% | -0.07% | +2.65% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.65% | +0.56% | -0.74% | |
| 9 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 2.29% | +0.01% | +2.23% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.65% | +0.10% | +2.57% | |
| 11 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.47% | +0.33% | -4.58% | |
| 12 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興国市場 | 1.45% | +0.02% | +2.85% | |
| 13 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.38% | -0.12% | +11.59% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.30% | -0.08% | -0.62% | |
| 15 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 1.25% | +0.16% | +298.09% | |
| 16 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 1.22% | -0.06% | +7.65% | |
| 17 | ✓ | 株式-その他 | 1.21% | -0.08% | -23.99% | ||
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.20% | +0.01% | +3.30% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.16% | -0.19% | -2.97% | |
| 20 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.16% | -0.07% | -0.61% | |
| 21 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.12% | — | +0.03% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.09% | +0.02% | +0.04% | |
| 23 | XNIEX | Virtus Equity & Convertible | 株式-その他 | 1.08% | +0.10% | -6.62% | |
| 24 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 1.07% | +0.07% | -5.35% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.03% | +0.20% | -9.74% | |
| 26 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.00% | +0.02% | +4.93% | |
| 27 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.95% | -0.01% | — | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.85% | +0.04% | -3.30% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.84% | -0.07% | -5.60% | |
| 30 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.83% | -0.09% | +12.63% | |
| 31 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.72% | +0.01% | +3.41% | |
| 32 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.68% | -0.03% | +2.04% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.68% | -0.11% | -0.85% | |
| 34 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 0.67% | -0.06% | +0.34% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.66% | +0.01% | +0.94% | |
| 36 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.63% | — | — | |
| 37 | AIOT | Powerfleet Inc | 株式-その他 | 0.63% | — | — | |
| 38 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.63% | -0.05% | +2.56% | |
| 39 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.63% | -0.02% | -6.00% | |
| 40 | SNBRQ | Sleep Number CORP | 株式-その他 | 0.60% | -0.06% | EXIT | |
| 41 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.58% | -0.56% | EXIT | |
| 42 | WY | Weyerhaeuser Co | 株式-不動産 | 0.57% | -0.01% | +4.30% | |
| 43 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.56% | +0.03% | -0.11% | |
| 44 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.55% | -0.05% | -28.74% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.03% | -0.63% | |
| 46 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 0.52% | +0.04% | +6.54% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.46% | -0.07% | -0.36% | |
| 48 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.45% | -0.03% | +9.49% | |
| 49 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.44% | -0.03% | +4.65% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.42% | +0.01% | +2.73% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.2億、保有銘柄数は 156 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は BRK-B (15.3%)、AAPL (7.3%)、DFAU (5.2%) です。最大保有銘柄 BRK-B がポートフォリオの約 15.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BRK-B
市值: $6453.7万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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