13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002011780
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
64 檔
38.2%
Q3 2025の報告期間中、Schulz Wealth, LTD.（CIK: 0002011780）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 64 件の保有銘柄を報告しました。
Schulz Wealth, LTD.は Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（DFAC, VXUS, BUFR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
ZALT
市值: $137.3万
今期最大全売却 / 減却
VFMO
前期市值: $1312.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 22.31% | -0.98% | +9.95% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 8.39% | -0.40% | +11.47% | |
| 3 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 7.74% | -0.68% | +12.22% | |
| 4 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 5.61% | -1.18% | +1.28% | |
| 5 | FDEC | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 4.90% | -0.69% | -1.95% | |
| 6 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 4.85% | +0.40% | +23.62% | |
| 7 | GJAN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 3.71% | -0.15% | -1.07% | |
| 8 | FSEP | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 3.54% | -0.44% | -0.30% | |
| 9 | GAPR | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 2.89% | -0.12% | — | |
| 10 | GJUL | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 2.71% | -0.41% | +9.59% | |
| 11 | GNOV | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 2.54% | -0.53% | -0.94% | |
| 12 | GSEP | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 2.51% | -0.39% | -1.24% | |
| 13 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 1.97% | -0.29% | +80.66% | |
| 14 | GAUG | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 1.95% | -0.28% | +67.10% | |
| 15 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.85% | +0.09% | +12.19% | |
| 16 | GJUN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 1.46% | -0.25% | -5.57% | |
| 17 | FJUL | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 1.38% | -0.17% | -1.86% | |
| 18 | GMAY | Ft Vest U.s. Equity Moderate | ETF-その他 | 1.22% | -0.06% | -0.33% | |
| 19 | FMAR | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 1.17% | -0.13% | — | |
| 20 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 1.13% | -0.15% | — | |
| 21 | GMAR | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 1.00% | -0.10% | — | |
| 22 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-その他 | 0.91% | -0.62% | — | |
| 23 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.81% | -0.08% | +24.81% | |
| 24 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 0.79% | -0.13% | — | |
| 25 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.72% | -0.13% | -6.90% | |
| 26 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.65% | -0.09% | — | |
| 27 | GOCT | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 0.61% | -0.16% | — | |
| 28 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.60% | -0.08% | — | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.55% | -0.05% | — | |
| 30 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | 株式-その他 | 0.51% | -0.46% | EXIT | |
| 31 | LOCT | Innov Prm Inc 15buff ETF Oct | ETF-その他 | 0.46% | -0.45% | EXIT | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.46% | -0.05% | +5.71% | |
| 33 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.06% | — | |
| 34 | FOCT | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 0.40% | -0.05% | — | |
| 35 | DDEC | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 0.40% | -0.05% | — | |
| 36 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.39% | -0.05% | — | |
| 37 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.38% | -0.11% | -0.55% | |
| 38 | DMAR | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 0.36% | -0.05% | — | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.35% | -0.05% | — | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.34% | -0.05% | +7.52% | |
| 41 | SDVD | Ft Vest Smid Rising Dividend | ETF-その他 | 0.34% | -0.05% | — | |
| 42 | JULH | Innov Prem Inc 20 Barr-july | ETF-その他 | 0.31% | -0.31% | EXIT | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.29% | -0.05% | — | |
| 44 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.27% | -0.02% | — | |
| 45 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.26% | -0.02% | — | |
| 46 | FAUG | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 47 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.25% | — | -13.97% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 49 | GFEB | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.22% | +0.02% | +18.15% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Schulz Wealth, LTD. の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 64 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は DFAC (22.3%)、VXUS (8.4%)、BUFR (7.7%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 22.3% を占めています。
Q3 2025 中に合計 41 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 19 件、減却 15 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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