13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002011780
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
57 檔
32.7%
Q1 2024の報告期間中、Schulz Wealth, LTD.（CIK: 0002011780）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 57 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Schulz Wealth, LTD.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFAC, VFMO, VUSB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 19.07% | -0.98% | +15.28% | |
| 2 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-その他 | 10.78% | — | +2.43% | |
| 3 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 9.62% | -1.18% | -9.46% | |
| 4 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 7.68% | -0.68% | -2.80% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 6.95% | -0.40% | +6.26% | |
| 6 | FDEC | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 5.65% | -0.69% | -1.27% | |
| 7 | FSEP | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 4.30% | -0.44% | -1.25% | |
| 8 | GJAN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 3.25% | -0.15% | +341.20% | |
| 9 | GNOV | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 3.19% | -0.53% | -3.95% | |
| 10 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 2.98% | +0.40% | +16.29% | |
| 11 | GJUL | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 1.77% | -0.41% | — | |
| 12 | GAPR | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 1.72% | -0.12% | +80.73% | |
| 13 | GSEP | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 1.64% | -0.39% | — | |
| 14 | FJUL | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 1.61% | -0.17% | -4.28% | |
| 15 | FMAR | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 1.28% | -0.13% | — | |
| 16 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 1.18% | -0.15% | — | |
| 17 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 1.11% | -0.13% | +67.07% | |
| 18 | GMAR | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 1.08% | -0.10% | +9.40% | |
| 19 | GMAY | Ft Vest U.s. Equity Moderate | ETF-その他 | 1.04% | -0.06% | -0.63% | |
| 20 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.93% | -0.13% | -4.36% | |
| 21 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.81% | -0.09% | -3.89% | |
| 22 | GJUN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 0.79% | -0.25% | — | |
| 23 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.71% | -0.08% | -22.07% | |
| 24 | LOCT | Innov Prm Inc 15buff ETF Oct | ETF-その他 | 0.60% | -0.45% | EXIT | |
| 25 | DDEC | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 0.54% | -0.05% | -40.17% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.53% | -0.05% | — | |
| 27 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.48% | -0.11% | -0.60% | |
| 28 | SDVD | Ft Vest Smid Rising Dividend | ETF-その他 | 0.45% | -0.05% | — | |
| 29 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.45% | -0.05% | — | |
| 30 | FOCT | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 0.45% | -0.05% | -4.95% | |
| 31 | JULH | Innov Prem Inc 20 Barr-july | ETF-その他 | 0.40% | -0.31% | EXIT | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.40% | -0.05% | — | |
| 33 | DMAR | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 0.40% | -0.05% | -23.89% | |
| 34 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.06% | — | |
| 35 | DSEP | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 0.37% | — | -52.68% | |
| 36 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | 株式-その他 | 0.36% | -0.46% | EXIT | |
| 37 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.33% | — | -21.18% | |
| 38 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 0.32% | -0.16% | EXIT | |
| 39 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.31% | -0.29% | — | |
| 40 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.31% | -0.02% | — | |
| 41 | BJUL | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 42 | FAUG | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.28% | -0.02% | — | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.24% | -0.05% | +200.00% | |
| 45 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.23% | -0.04% | — | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.23% | -0.05% | — | |
| 47 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.23% | -0.08% | — | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 49 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 50 | OKTA | Okta Inc | 株式-IT | 0.20% | +0.16% | NEW |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Schulz Wealth, LTD. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 57 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は DFAC (19.1%)、VFMO (10.8%)、VUSB (9.6%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 19.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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