13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001914987
申告総資産額
$9734.9万
$9734.9万
126 檔
34.9%
Q1 2026の報告期間中、Schrum Private Wealth Management LLC（CIK: 0001914987）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9734.9万 に達し、合計 126 件の保有銘柄を報告しました。
Schrum Private Wealth Management LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 8 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, MSFT, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 9.89% | +0.74% | -1.11% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.84% | +2.33% | -0.23% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.61% | -0.73% | -1.83% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.48% | -0.94% | +2.69% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.07% | -0.37% | +3.73% | |
| 6 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-テック型 | 2.61% | +0.26% | -3.96% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.44% | -1.08% | -0.69% | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 2.25% | -0.35% | +3.54% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.15% | -0.53% | — | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.96% | +0.43% | -0.84% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.80% | +0.87% | -1.23% | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.76% | -0.35% | -0.46% | |
| 13 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-その他 | 1.60% | -0.07% | — | |
| 14 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.59% | +0.14% | +0.01% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.57% | -0.85% | — | |
| 16 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.54% | +0.41% | -2.13% | |
| 17 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.42% | — | -5.22% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.21% | -0.22% | +2.05% | |
| 19 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.12% | -0.12% | -7.63% | |
| 20 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.12% | -0.18% | +3.65% | |
| 21 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-その他 | 1.10% | +0.12% | — | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.10% | +0.08% | -0.24% | |
| 23 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.07% | -0.13% | -1.96% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.99% | +0.06% | -2.36% | |
| 25 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-その他 | 0.96% | +0.41% | — | |
| 26 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.95% | -0.72% | +24.36% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.12% | +1.45% | |
| 28 | AWK | American Water Works Co Inc | 株式-公益事業 | 0.92% | +0.91% | -4.09% | |
| 29 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.91% | +0.46% | -3.18% | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.91% | -0.33% | -5.78% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.89% | -0.13% | -1.11% | |
| 32 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.88% | +0.09% | -0.88% | |
| 33 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.87% | +0.08% | +0.01% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.85% | +0.35% | -0.59% | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.22% | +11.49% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.81% | -0.05% | +0.05% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.80% | -0.20% | — | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.75% | -0.05% | +11.98% | |
| 39 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.74% | +0.02% | +1.50% | |
| 40 | FXG | First Trust Consumer Staples | ETF-その他 | 0.73% | +0.19% | — | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.72% | +0.21% | — | |
| 42 | FXD | First Trust Consumer Discret | ETF-その他 | 0.69% | +0.17% | — | |
| 43 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.69% | -0.69% | EXIT | |
| 44 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.67% | -0.29% | +2.90% | |
| 45 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.11% | +6.82% | |
| 46 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | +0.03% | -1.57% | |
| 47 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.65% | -0.65% | EXIT | |
| 48 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.61% | -0.61% | EXIT | |
| 49 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.61% | +0.32% | -1.42% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.60% | -0.28% | -3.37% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Schrum Private Wealth Management LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $9734.9万、保有銘柄数は 126 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SPY (9.9%)、MSFT (4.8%)、AAPL (4.6%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 9.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BBJP
市值: $26.5万
今期最大全売却 / 減却
VEA
前期市值: $26.7万
Q1 2026 中に合計 93 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 38 件、減却 43 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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