13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001914987
申告総資産額
$9734.9万
$9734.9万
124 檔
32.6%
Q4 2024の報告期間中、Schrum Private Wealth Management LLC（CIK: 0001914987）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9734.9万 に達し、合計 124 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Schrum Private Wealth Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPY, MSFT, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 9.99% | +0.74% | -43.92% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.11% | +2.33% | -41.58% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.39% | -0.73% | +3.26% | |
| 4 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-テック型 | 2.84% | +0.26% | -45.00% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.57% | -0.94% | -34.99% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.38% | +0.43% | -40.51% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.28% | -1.08% | +3.26% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.17% | -0.37% | -44.15% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.90% | +0.87% | +107.40% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.83% | -0.85% | +309.56% | |
| 11 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.77% | -0.35% | -7.39% | |
| 12 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.76% | +1.32% | -48.55% | |
| 13 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.67% | +0.41% | -34.22% | |
| 14 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-その他 | 1.66% | -0.07% | -39.22% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.60% | -0.35% | -36.11% | |
| 16 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.49% | +0.14% | +52.78% | |
| 17 | AWK | American Water Works Co Inc | 株式-公益事業 | 1.44% | +0.91% | -44.90% | |
| 18 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.37% | -0.13% | +85.81% | |
| 19 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.36% | -0.53% | -41.99% | |
| 20 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-その他 | 1.34% | +0.41% | -40.49% | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.33% | — | -27.93% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.22% | -38.05% | |
| 23 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-その他 | 1.18% | +0.12% | -50.00% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.13% | +0.35% | -26.90% | |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.08% | +0.08% | -32.01% | |
| 26 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.06% | +0.46% | -41.14% | |
| 27 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.04% | -0.12% | -31.68% | |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.00% | -0.33% | +9.20% | |
| 29 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.97% | +0.09% | -42.79% | |
| 30 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.96% | +0.02% | -20.78% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.89% | +0.08% | -45.72% | |
| 32 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.86% | +0.32% | -43.49% | |
| 33 | FXG | First Trust Consumer Staples | ETF-その他 | 0.81% | +0.19% | -45.98% | |
| 34 | FXD | First Trust Consumer Discret | ETF-その他 | 0.79% | +0.17% | -48.22% | |
| 35 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.79% | -0.69% | EXIT | |
| 36 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.18% | -20.58% | |
| 37 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 0.72% | +0.17% | -41.43% | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.72% | -0.53% | EXIT | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.71% | +0.06% | -44.39% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.71% | +0.33% | -32.05% | |
| 41 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.11% | +51.44% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.64% | +0.21% | -54.94% | |
| 43 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.63% | -0.61% | EXIT | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.12% | -37.59% | |
| 45 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 0.61% | +0.57% | -52.95% | |
| 46 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.60% | +0.03% | -45.65% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.58% | -0.13% | -45.13% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.20% | -25.03% | |
| 49 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.22% | -20.23% | |
| 50 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | +0.15% | -50.00% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Schrum Private Wealth Management LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $9734.9万、保有銘柄数は 124 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SPY (10.0%)、MSFT (6.1%)、AAPL (5.4%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 10.0% を占めています。
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Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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