13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001914987
申告総資産額
$9734.9万
$9734.9万
167 檔
50.8%
Q3 2024の報告期間中、Schrum Private Wealth Management LLC（CIK: 0001914987）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9734.9万 に達し、合計 167 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Schrum Private Wealth Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPY, MSFT, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 50.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 10.64% | +0.74% | +79.58% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.51% | +2.33% | +64.63% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.96% | -0.73% | -5.50% | |
| 4 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-テック型 | 2.94% | +0.26% | +74.33% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.49% | +0.43% | +70.56% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.36% | -0.94% | +104.68% | |
| 7 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.32% | -0.37% | +106.62% | |
| 8 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 2.09% | +1.32% | +78.60% | |
| 9 | AWK | American Water Works Co Inc | 株式-公益事業 | 1.87% | +0.91% | +60.45% | |
| 10 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.80% | +0.14% | +100.01% | |
| 11 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.70% | -0.35% | +57.46% | |
| 12 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-その他 | 1.69% | -0.07% | +61.98% | |
| 13 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-その他 | 1.47% | +0.41% | +68.03% | |
| 14 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.46% | +0.41% | +41.71% | |
| 15 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-その他 | 1.36% | +0.12% | +100.00% | |
| 16 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.35% | — | +34.01% | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.25% | -0.53% | +81.75% | |
| 18 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.23% | +0.46% | +54.52% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.19% | -1.08% | -5.66% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.16% | -0.22% | +170.19% | |
| 21 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.14% | -0.35% | +41.14% | |
| 22 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.07% | +0.09% | +54.83% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.01% | +0.08% | +80.78% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.99% | +0.35% | +36.60% | |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.98% | +0.08% | +41.78% | |
| 26 | FXG | First Trust Consumer Staples | ETF-その他 | 0.98% | +0.19% | +85.12% | |
| 27 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.95% | +0.32% | +70.78% | |
| 28 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.93% | -0.12% | +110.70% | |
| 29 | FXD | First Trust Consumer Discret | ETF-その他 | 0.92% | +0.17% | +93.11% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.91% | +0.21% | +52.58% | |
| 31 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 0.91% | +0.57% | +96.43% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.88% | +0.06% | +50.75% | |
| 33 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.85% | -0.13% | +12.05% | |
| 34 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.11% | +91.53% | |
| 35 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 0.74% | +0.17% | +92.77% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.70% | -0.13% | +77.32% | |
| 37 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.70% | +0.02% | +6.58% | |
| 38 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.68% | +0.15% | +100.00% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.66% | +0.09% | +77.81% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.66% | +0.33% | +36.70% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.65% | -0.05% | +89.04% | |
| 42 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.64% | +0.03% | +88.59% | |
| 43 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.18% | +31.98% | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.12% | +63.50% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.57% | -0.33% | -8.36% | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.57% | -0.05% | +49.43% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | +0.87% | -51.97% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.53% | +0.01% | +84.62% | |
| 49 | AEE | Ameren Corporation | 株式-公益事業 | 0.52% | +0.20% | +89.26% | |
| 50 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.52% | +0.17% | +47.38% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Schrum Private Wealth Management LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $9734.9万、保有銘柄数は 167 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SPY (10.6%)、MSFT (6.5%)、AAPL (3.0%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 10.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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