13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001914987
申告総資産額
$9734.9万
$9734.9万
126 檔
30.9%
Q2 2024の報告期間中、Schrum Private Wealth Management LLC（CIK: 0001914987）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9734.9万 に達し、合計 126 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Schrum Private Wealth Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPY, MSFT, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 9.81% | +0.74% | +0.36% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.17% | +2.33% | -0.54% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.95% | -0.73% | -2.27% | |
| 4 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-テック型 | 2.89% | +0.26% | — | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.34% | +0.43% | -4.37% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.10% | -1.08% | +0.04% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.91% | -0.94% | +32.76% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.89% | +0.87% | +36.00% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.86% | -0.37% | -0.27% | |
| 10 | AWK | American Water Works Co Inc | 株式-公益事業 | 1.80% | +0.91% | -0.19% | |
| 11 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.77% | +0.41% | — | |
| 12 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.75% | +1.32% | -2.44% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.69% | -0.85% | -4.04% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.63% | -0.35% | -0.24% | |
| 15 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-その他 | 1.63% | -0.07% | — | |
| 16 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.46% | +0.14% | — | |
| 17 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-その他 | 1.43% | +0.41% | — | |
| 18 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.41% | — | -0.74% | |
| 19 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.35% | +0.46% | -2.33% | |
| 20 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.33% | -0.35% | +10.42% | |
| 21 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.31% | -0.13% | — | |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.20% | -0.53% | +0.92% | |
| 23 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.11% | +0.09% | -7.30% | |
| 24 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.10% | +0.08% | -0.77% | |
| 25 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-その他 | 1.07% | +0.12% | — | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.07% | +0.35% | +0.09% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.04% | +0.08% | -0.20% | |
| 28 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 1.03% | +0.02% | — | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.92% | +0.06% | -0.09% | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.90% | -0.33% | +0.04% | |
| 31 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.89% | +0.32% | -1.93% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.87% | +0.21% | — | |
| 33 | FXG | First Trust Consumer Staples | ETF-その他 | 0.87% | +0.19% | — | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.80% | +0.33% | -5.71% | |
| 35 | FXD | First Trust Consumer Discret | ETF-その他 | 0.78% | +0.17% | — | |
| 36 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.18% | +0.23% | |
| 37 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.73% | -0.12% | +24.36% | |
| 38 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 0.69% | +0.57% | -9.77% | |
| 39 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.11% | -11.77% | |
| 40 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.22% | -0.57% | |
| 41 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.69% | -0.69% | EXIT | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.67% | -0.13% | +0.37% | |
| 43 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.65% | +0.39% | — | |
| 44 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 0.63% | +0.17% | -1.80% | |
| 45 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.63% | -0.61% | EXIT | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.61% | -0.05% | +904.04% | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.12% | +0.44% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.58% | -0.20% | — | |
| 49 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | +0.15% | — | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.58% | +0.09% | -4.10% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Schrum Private Wealth Management LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $9734.9万、保有銘柄数は 126 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は SPY (9.8%)、MSFT (7.2%)、AAPL (5.0%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 9.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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