13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001914987
申告総資産額
$9734.9万
$9734.9万
132 檔
29.3%
Q1 2024の報告期間中、Schrum Private Wealth Management LLC（CIK: 0001914987）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9734.9万 に達し、合計 132 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Schrum Private Wealth Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPY, MSFT, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 9.45% | +0.74% | +12.59% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.83% | +2.33% | +23.58% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.15% | -0.73% | +146.92% | |
| 4 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-テック型 | 2.88% | +0.26% | +14.73% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.54% | +0.43% | +6.00% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.10% | -1.08% | +130.51% | |
| 7 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 2.07% | +1.32% | +12.29% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.88% | -0.85% | +793.03% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.81% | -0.37% | +34.58% | |
| 10 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-その他 | 1.76% | -0.07% | +21.16% | |
| 11 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.75% | -0.35% | +32.25% | |
| 12 | AWK | American Water Works Co Inc | 株式-公益事業 | 1.71% | +0.91% | +25.29% | |
| 13 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.62% | +0.41% | +39.98% | |
| 14 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-その他 | 1.51% | +0.41% | +19.03% | |
| 15 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.48% | +0.14% | +0.00% | |
| 16 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.48% | +0.46% | +33.30% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.39% | -0.94% | +6.20% | |
| 18 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.39% | — | +57.69% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.34% | +0.87% | +210.25% | |
| 20 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.24% | +0.09% | +27.35% | |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.22% | +0.08% | +54.27% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.20% | +0.35% | +46.10% | |
| 23 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.18% | -0.35% | +151.34% | |
| 24 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-その他 | 1.11% | +0.12% | — | |
| 25 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.10% | -0.13% | +141.92% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.06% | +0.08% | +23.68% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.00% | +0.06% | +22.93% | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.97% | +0.21% | +23.65% | |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.94% | -0.53% | +33.47% | |
| 30 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.93% | +0.02% | +58.68% | |
| 31 | FXG | First Trust Consumer Staples | ETF-その他 | 0.93% | +0.19% | +8.04% | |
| 32 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.91% | +0.32% | +20.29% | |
| 33 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 0.85% | +0.57% | +17.96% | |
| 34 | FXD | First Trust Consumer Discret | ETF-その他 | 0.85% | +0.17% | +3.58% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.84% | +0.33% | +45.95% | |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.11% | +18.76% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.81% | -0.33% | +269.08% | |
| 38 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.18% | +49.60% | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.22% | +11.53% | |
| 40 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.70% | -0.69% | EXIT | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.68% | -0.13% | +31.08% | |
| 42 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.66% | -0.61% | EXIT | |
| 43 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.64% | +0.03% | +5.38% | |
| 44 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.63% | +0.27% | +49.51% | |
| 45 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 0.63% | +0.17% | +3.94% | |
| 46 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.61% | -0.65% | EXIT | |
| 47 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.60% | +0.15% | — | |
| 48 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.60% | +0.07% | +27.92% | |
| 49 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.12% | +23.28% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.58% | +0.09% | +24.48% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Schrum Private Wealth Management LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $9734.9万、保有銘柄数は 132 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SPY (9.4%)、MSFT (6.8%)、AAPL (4.2%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 9.4% を占めています。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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