13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001008895
申告総資産額
$6.4億
$6.4億
184 檔
23.6%
Q4 2024の報告期間中、Schmidt P J Investment Management Inc（CIK: 0001008895）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.4億 に達し、合計 184 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Schmidt P J Investment Management Incは慎重なリスク回避姿勢を見せ、31 銘柄の減却および 5 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AAPL, MSFT, AVGO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.74% | +0.25% | -2.34% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.25% | -0.41% | -1.33% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 4.51% | +0.01% | -3.68% | |
| 4 | SNDR | Schneider National Inc-cl B | 株式-その他 | 4.45% | +0.92% | -3.61% | |
| 5 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 4.41% | -0.22% | +1.09% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 4.21% | -0.24% | +2.42% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.34% | +0.12% | -3.47% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.86% | +0.01% | -2.26% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.61% | +0.57% | +1.80% | |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 2.18% | +0.24% | -2.79% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.93% | +0.08% | -3.05% | |
| 12 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.89% | -0.10% | -1.32% | |
| 13 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 1.84% | -0.12% | — | |
| 14 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 1.79% | +0.05% | -2.25% | |
| 15 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.55% | -0.24% | +0.23% | |
| 16 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.53% | -0.29% | -1.82% | |
| 17 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.48% | -0.27% | -1.46% | |
| 18 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-その他 | 1.45% | +0.08% | +3.32% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.40% | +0.04% | -3.61% | |
| 20 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.39% | +0.02% | +211.21% | |
| 21 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.36% | -0.16% | -1.27% | |
| 22 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.28% | +0.03% | -2.46% | |
| 23 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 1.28% | — | +2.23% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.25% | -0.02% | -0.55% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.25% | -0.13% | -4.76% | |
| 26 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.23% | -0.13% | +18.84% | |
| 27 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 1.19% | -0.84% | EXIT | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.16% | -0.18% | -1.12% | |
| 29 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.14% | — | +5.11% | |
| 30 | NANR | Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui | ETF-その他 | 1.11% | -0.27% | -1.59% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.07% | +0.06% | -0.61% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.07% | -0.04% | -0.30% | |
| 33 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-その他 | 1.06% | — | +1.24% | |
| 34 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 0.96% | +0.15% | -0.92% | |
| 35 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.90% | +0.26% | +7.56% | |
| 36 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.85% | -0.01% | -4.47% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.82% | +0.03% | -0.19% | |
| 38 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.82% | -0.03% | -1.64% | |
| 39 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.82% | -0.01% | +0.28% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.80% | +0.16% | — | |
| 41 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.76% | -0.05% | -0.65% | |
| 42 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.74% | -0.19% | -2.33% | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.70% | -0.16% | -6.01% | |
| 44 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 0.65% | -0.04% | EXIT | |
| 45 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.01% | -4.39% | |
| 46 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.01% | -0.58% | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.59% | +0.01% | -3.71% | |
| 48 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.53% | -0.01% | -1.93% | |
| 49 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.47% | — | -1.11% | |
| 50 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.47% | -0.05% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK | Blackrock Inc | +1.8% | NEW | 新規購入 |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | +1.1% | -3.68% | 減少 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.4% | -2.26% | 減少 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | -2.34% | 減少 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | -3.47% | 減少 |
| 6 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | +0.3% | +18.84% | 増加 |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | -3.05% | 減少 |
| 8 | TSLA | Tesla Inc | +0.2% | -3.71% | 減少 |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -3.61% | 減少 |
| 10 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | +0.1% | +7.56% | 増加 |
| 11 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | +0.1% | +3.32% | 増加 |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -4.76% | 減少 |
| 13 | HON | Honeywell International Inc | +0.1% | -4.38% | 減少 |
| 14 | PRN | Invesco Dorsey Wright Indus | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 15 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | -0.65% | 減少 |
| 16 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | 0% | +51.40% | 増加 |
| 17 | SNDR | Schneider National Inc-cl B | 0% | -3.61% | 減少 |
| 18 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | 0% | +1.24% | 増加 |
| 19 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | -6.01% | 減少 |
| 20 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | 0% | -4.39% | 減少 |
| 21 | FSLR | First Solar Inc | 0% | EXIT | 全売却 |
| 22 | ITW | Illinois Tool Works | 0% | -1.64% | 減少 |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | -2.06% | 減少 |
| 24 | TRU | Transunion | 0% | EXIT | 全売却 |
| 25 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.1% | +0.22% | 増加 |
| 26 | HD | Home Depot Inc | -0.1% | -0.55% | 減少 |
| 27 | ROP | Roper Technologies Inc | -0.1% | -1.64% | 減少 |
| 28 | FIS | Fidelity National Info Serv | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 29 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | -39.90% | 減少 |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.1% | +0.24% | 増加 |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -2.75% | 減少 |
| 32 | CCI | Crown Castle Inc | -0.1% | -13.15% | 減少 |
| 33 | ICE | Intercontinental Exchange In | -0.1% | -2.33% | 減少 |
| 34 | ADI | Analog Devices Inc | -0.1% | +2.23% | 増加 |
| 35 | XLV | Ss Health Care Select Sector | -0.1% | -21.09% | 減少 |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | -1.32% | 減少 |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.1% | -1.82% | 減少 |
| 38 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | -0.1% | +1.09% | 増加 |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | -0.1% | -0.61% | 減少 |
| 40 | AMT | American Tower CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 41 | NANR | Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui | -0.1% | -1.59% | 減少 |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | -0.1% | -2.46% | 減少 |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | -1.33% | 減少 |
| 44 | PEP | Pepsico Inc | -0.2% | -1.46% | 減少 |
| 45 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | -0.2% | -4.47% | 減少 |
| 46 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | -0.3% | +0.23% | 増加 |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | +1.80% | 増加 |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.4% | -2.79% | 減少 |
| 50 | BLKCHF | Blackrock Inc | -1.8% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Schmidt P J Investment Management Inc の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.4億、保有銘柄数は 184 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は AAPL (6.7%)、MSFT (6.3%)、AVGO (4.5%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 6.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BLK
市值: $1060.7万
今期最大全売却 / 減却
BLKCHF
前期市值: $1011.4万
Q4 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 11 件、減却 31 件、全売却 5 件）。
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