13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001008895
申告総資産額
$6.4億
$6.4億
180 檔
20.8%
Q1 2024の報告期間中、Schmidt P J Investment Management Inc（CIK: 0001008895）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.4億 に達し、合計 180 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Schmidt P J Investment Management Incのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（MSFT, AAPL, IGIB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.86% | -0.41% | -1.71% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.15% | +0.25% | +1.24% | |
| 3 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 4.61% | -0.22% | +6.80% | |
| 4 | SNDR | Schneider National Inc-cl B | 株式-その他 | 4.41% | +0.92% | -4.18% | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 4.18% | -0.24% | +8.39% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.07% | +0.12% | -0.64% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.92% | +0.01% | +0.09% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.83% | +0.57% | -4.79% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.60% | +0.01% | -3.81% | |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 2.51% | +0.24% | +2.70% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.07% | -0.10% | -0.44% | |
| 12 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.96% | -0.27% | +1.78% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.93% | +0.08% | -1.88% | |
| 14 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 1.71% | — | -0.73% | |
| 15 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.69% | -0.29% | -2.65% | |
| 16 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 1.65% | +0.05% | +1.09% | |
| 17 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.64% | +0.03% | -2.35% | |
| 18 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.64% | -0.24% | +1.19% | |
| 19 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.57% | -0.16% | -1.20% | |
| 20 | NANR | Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui | ETF-その他 | 1.37% | -0.27% | +2.25% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.37% | -0.02% | -1.14% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.33% | +0.04% | -1.74% | |
| 23 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 1.28% | -0.84% | EXIT | |
| 24 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.25% | +0.02% | -0.53% | |
| 25 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 1.25% | — | +3.79% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.23% | +0.06% | -0.94% | |
| 27 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-その他 | 1.21% | +0.08% | +64.31% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.13% | -0.04% | -1.05% | |
| 29 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.10% | -0.01% | -1.09% | |
| 30 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-その他 | 1.07% | — | +5.60% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.04% | -0.18% | -1.52% | |
| 32 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.03% | — | +17.82% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.01% | -0.13% | -1.73% | |
| 34 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 1.00% | +0.15% | -1.39% | |
| 35 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.99% | -0.03% | -0.44% | |
| 36 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.01% | +2.01% | |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.87% | -0.16% | -8.86% | |
| 38 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.01% | +1.95% | |
| 39 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 0.84% | -0.04% | EXIT | |
| 40 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.83% | -0.19% | -0.91% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.82% | +0.03% | -1.38% | |
| 42 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.80% | -0.13% | +493.20% | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.76% | -0.05% | -4.27% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.75% | +0.16% | +3.38% | |
| 45 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.01% | +9.03% | |
| 46 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.69% | -0.01% | -16.01% | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.66% | -0.01% | +0.07% | |
| 48 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.59% | -0.05% | +5.85% | |
| 49 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.56% | — | -0.74% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.04% | -10.83% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Schmidt P J Investment Management Inc の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.4億、保有銘柄数は 180 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は MSFT (6.9%)、AAPL (5.2%)、IGIB (4.6%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 6.9% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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