13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001898838
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
25 檔
79.3%
Q1 2026の報告期間中、Schaeffer Financial LLC（CIK: 0001898838）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 25 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Schaeffer Financial LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 12 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IGSB, SCHB, SPGM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 79.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 28.73% | -1.40% | +6.45% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 19.06% | +1.20% | +2.32% | |
| 3 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-その他 | 16.01% | -0.98% | -0.28% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 11.90% | -0.08% | +2.94% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 10.60% | +0.92% | +1.11% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 3.48% | +0.58% | +2.27% | |
| 7 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 2.24% | -0.17% | +0.19% | |
| 8 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.57% | +0.17% | +7.10% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.91% | -0.91% | EXIT | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.73% | -0.05% | — | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.68% | +0.01% | +18.99% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.03% | +2.09% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.53% | +0.04% | — | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.41% | -0.05% | — | |
| 15 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.01% | +56.47% | |
| 16 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.27% | +0.11% | — | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.25% | +0.01% | — | |
| 19 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.06% | +0.27% | |
| 20 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.20% | — | — | |
| 22 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.20% | — | — | |
| 24 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.19% | -0.01% | +3.98% | |
| 25 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.19% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Schaeffer Financial LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 25 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IGSB (28.7%)、SCHB (19.1%)、SPGM (16.0%) です。最大保有銘柄 IGSB がポートフォリオの約 28.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XOM
市值: $108.2万
今期最大全売却 / 減却
SPGM
前期市值: $1932.6万
Q1 2026 中に合計 17 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 12 件、減却 1 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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