13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001898838
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
20 檔
71.8%
Q3 2025の報告期間中、Schaeffer Financial LLC（CIK: 0001898838）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 20 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Schaeffer Financial LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 11 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHB, IGSB, SPGM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 71.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 20.47% | +1.20% | +2.26% | |
| 2 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 19.65% | -1.40% | +17.29% | |
| 3 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-その他 | 16.91% | -0.98% | +0.94% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 14.76% | -0.08% | -15.13% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 12.33% | +0.92% | +1.13% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 7.07% | +0.58% | +8.13% | |
| 7 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 2.55% | +0.17% | +2.85% | |
| 8 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 2.42% | -0.17% | +0.15% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.03% | +1.61% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.64% | +0.01% | — | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.41% | -0.05% | — | |
| 12 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.27% | +0.01% | +1.81% | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.27% | — | — | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.23% | — | — | |
| 16 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.02% | +7.53% | |
| 17 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 18 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.20% | -0.01% | +1.10% | |
| 19 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.20% | +0.11% | — | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.20% | +0.19% | NEW |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | +4.1% | +1.13% | 増加 |
| 2 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | +1.1% | +17.29% | 増加 |
| 3 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | +0.5% | +2.26% | 増加 |
| 4 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | +0.4% | +8.13% | 増加 |
| 5 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | +0.3% | +0.94% | 増加 |
| 6 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | — | — | 増加 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 0% | +1.81% | 増加 |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | — | 変化なし |
| 9 | HD | Home Depot Inc | 0% | — | 変化なし |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | 0% | +1.10% | 増加 |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | -0.1% | +1.61% | 増加 |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 13 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | -0.1% | +2.85% | 増加 |
| 14 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | -0.6% | +0.15% | 増加 |
| 15 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | -6.5% | -15.13% | 減少 |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | VV | Vanguard Large-cap ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | CAT | Caterpillar Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Schaeffer Financial LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 20 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は SCHB (20.5%)、IGSB (19.6%)、SPGM (16.9%) です。最大保有銘柄 SCHB がポートフォリオの約 20.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JPM
市值: $25.2万
今期最大全売却 / 減却
SCHD
前期市值: $1926.0万
Q3 2025 中に合計 17 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 11 件、減却 1 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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