13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001898838
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
18 檔
59.6%
Q1 2024の報告期間中、Schaeffer Financial LLC（CIK: 0001898838）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 18 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Schaeffer Financial LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHD, SCHB, IGSB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 59.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 17.43% | -0.08% | +0.34% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 17.41% | +1.20% | -0.03% | |
| 3 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 15.22% | -1.40% | +3.29% | |
| 4 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-その他 | 14.29% | -0.98% | -1.42% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 12.34% | +0.92% | -0.87% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 9.07% | +0.58% | -0.31% | |
| 7 | RSPR | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 6.10% | — | -1.01% | |
| 8 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 2.78% | +0.17% | -0.52% | |
| 9 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 2.43% | -0.17% | -0.60% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.03% | -0.42% | |
| 11 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資適格社債 | 0.52% | +0.22% | NEW | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.36% | -0.05% | — | |
| 13 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | — | — | |
| 14 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | -3.42% | |
| 15 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | -7.70% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.23% | +0.01% | -3.43% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.20% | +0.01% | +0.08% | |
| 18 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.20% | -0.01% | -27.00% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Schaeffer Financial LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 18 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SCHD (17.4%)、SCHB (17.4%)、IGSB (15.2%) です。最大保有銘柄 SCHD がポートフォリオの約 17.4% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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