13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001846150
申告総資産額
$35.0億
$35.0億
537 檔
22.6%
Q2 2026の報告期間中、Sax Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001846150）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $35.0億 に達し、合計 537 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Sax Wealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 41 銘柄、追加買付 125 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFUS, FBND, QQQM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全537銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 12.26% | -1.05% | +9.93% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 8.33% | -0.02% | +12.32% | |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 4.65% | +0.19% | +9.08% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.63% | -0.38% | +1.15% | |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 3.40% | -0.91% | +5.22% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.15% | -0.55% | +28.76% | |
| 7 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.03% | -0.22% | +5.30% | |
| 8 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.97% | -0.62% | +2.37% | |
| 9 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.95% | -0.24% | +28.43% | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.75% | -0.34% | +10.14% | |
| 11 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.66% | -0.07% | +21.28% | |
| 12 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.60% | -0.36% | +0.25% | |
| 13 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 1.59% | — | +23.32% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.43% | -0.50% | +210.30% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.29% | +1.81% | +15.26% | |
| 16 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.21% | -0.84% | +710.45% | |
| 17 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 1.08% | -0.12% | +8.74% | |
| 18 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.99% | -0.99% | EXIT | |
| 19 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.97% | -0.14% | +25.93% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.96% | +0.03% | +21.56% | |
| 21 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.01% | +11.28% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.83% | +0.02% | +7.96% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.82% | -0.31% | +148.27% | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.79% | -0.16% | -0.42% | |
| 25 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.07% | -1.90% | |
| 26 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.27% | +768.79% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.76% | +2.64% | +11.45% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.16% | +75.35% | |
| 29 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.15% | +60.49% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.63% | +0.68% | +15.50% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | +0.01% | +96.31% | |
| 32 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.14% | -0.93% | |
| 33 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.11% | -3.76% | |
| 34 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.37% | +1977.87% | |
| 35 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.48% | -0.22% | -10.77% | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.48% | -0.14% | +22.70% | |
| 37 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.46% | -0.18% | -9.20% | |
| 38 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.45% | -0.05% | +7.97% | |
| 39 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.25% | +6.76% | |
| 40 | VTC | Vanguard Total Corporate Bnd | ETF-投資適格社債 | 0.44% | -0.13% | — | |
| 41 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.44% | -0.12% | -3.22% | |
| 42 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.08% | +112.05% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.43% | +0.11% | +13.69% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.42% | +0.02% | +11.94% | |
| 45 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-コモディティ | 0.42% | -0.13% | -6.69% | |
| 46 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.42% | -0.08% | +28.81% | |
| 47 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.41% | -0.13% | — | |
| 48 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.40% | -0.14% | +14.91% | |
| 49 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.05% | +3.06% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | +0.40% | +15.92% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sax Wealth Advisors, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $35.0億、保有銘柄数は 537 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は DFUS (12.3%)、FBND (8.3%)、QQQM (4.7%) です。最大保有銘柄 DFUS がポートフォリオの約 12.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VTC
市值: $1082.0万
今期最大全売却 / 減却
XNXJX
前期市值: $162.0万
Q2 2026 中に合計 199 件の調整を実施しました（新規買付 41 件、追加買付 125 件、減却 25 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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