13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001846150
申告総資産額
$24.6億
$24.6億
422 檔
24.1%
Q2 2025の報告期間中、Sax Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001846150）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $24.6億 に達し、合計 422 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Sax Wealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 39 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFUS, FBND, QQQM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全422銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 13.86% | -1.63% | +0.77% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 7.31% | -0.59% | +41.41% | |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 5.07% | -0.76% | +2.09% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 5.02% | -0.80% | -8.06% | |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 4.59% | -0.52% | +9.35% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 2.72% | -0.21% | -3.17% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.35% | +0.21% | +0.14% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.18% | -0.10% | +2.75% | |
| 9 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 2.11% | -0.23% | -2.97% | |
| 10 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 2.02% | -0.09% | — | |
| 11 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.81% | +0.18% | +5.35% | |
| 12 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.69% | -0.14% | +29.57% | |
| 13 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 1.57% | -0.31% | +2.77% | |
| 14 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 1.39% | -0.16% | +21.97% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.28% | -0.13% | +16.56% | |
| 16 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.18% | +0.01% | +19.34% | |
| 17 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.13% | +0.03% | +1264.39% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.11% | -0.02% | +28.91% | |
| 19 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.09% | -0.19% | -8.99% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.99% | -0.13% | -2.71% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.98% | -0.22% | +16.43% | |
| 22 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.94% | -0.14% | -47.13% | |
| 23 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 0.91% | -0.09% | +38.19% | |
| 24 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.16% | +28.38% | |
| 25 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 0.87% | +0.08% | +130.74% | |
| 26 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.13% | -7.79% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.83% | -0.11% | +45.85% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.75% | +0.86% | +32.35% | |
| 29 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.67% | -0.09% | -12.80% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.60% | +0.03% | -6.11% | |
| 31 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.58% | -0.06% | +3.04% | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.51% | -0.08% | +55.56% | |
| 33 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | -0.03% | +16.13% | |
| 34 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.47% | -0.08% | +55.77% | |
| 35 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.47% | — | -1.83% | |
| 36 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-ハイイールド債 | 0.46% | -0.04% | +1.61% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.45% | +0.21% | -10.71% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.05% | +20.71% | |
| 39 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.40% | -0.06% | -1.98% | |
| 40 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.39% | -0.03% | -17.62% | |
| 41 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.38% | -0.14% | -6.89% | |
| 42 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.02% | +36.07% | |
| 43 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.38% | -0.06% | +10.38% | |
| 44 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.38% | -0.05% | -4.41% | |
| 45 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.06% | +1592.71% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.36% | -0.05% | +7.43% | |
| 47 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.36% | +0.01% | +8.63% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.36% | -0.05% | -0.03% | |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.16% | +46.42% | |
| 50 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.04% | -3.73% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sax Wealth Advisors, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $24.6億、保有銘柄数は 422 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は DFUS (13.9%)、FBND (7.3%)、QQQM (5.1%) です。最大保有銘柄 DFUS がポートフォリオの約 13.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AVMU
市值: $302.9万
今期最大全売却 / 減却
QUAL
前期市值: $8451.8万
Q2 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 39 件、減却 7 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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