13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001846150
申告総資産額
$24.6億
$24.6億
274 檔
16.8%
Q2 2024の報告期間中、Sax Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001846150）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $24.6億 に達し、合計 274 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Sax Wealth Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFUS, QUAL, DFAC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全274銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 17.41% | -1.63% | +12.97% | |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 6.14% | -0.80% | +9.00% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 6.13% | -0.52% | +6.24% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 5.34% | -0.76% | +9.43% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 4.45% | -0.21% | +0.66% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 4.35% | +0.21% | +2.56% | |
| 7 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 3.14% | -0.23% | -0.91% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 3.07% | -0.14% | -8.23% | |
| 9 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.94% | -0.10% | +8.10% | |
| 10 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 2.80% | -0.31% | +15.54% | |
| 11 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 2.35% | -0.16% | +36.10% | |
| 12 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.95% | +0.18% | +22.72% | |
| 13 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.78% | -0.59% | +637.03% | |
| 14 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 1.75% | -0.09% | +11.44% | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.64% | -0.19% | +7.80% | |
| 16 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.43% | +0.01% | +6.40% | |
| 17 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 1.37% | -0.13% | — | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.18% | +0.03% | -3.89% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.13% | -0.13% | +4.94% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.10% | -0.13% | — | |
| 21 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.08% | -0.14% | +11.63% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.04% | -0.22% | +28.26% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.81% | -0.02% | -2.00% | |
| 24 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.76% | -0.03% | -2.08% | |
| 25 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.74% | -0.05% | — | |
| 26 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.72% | -0.06% | — | |
| 27 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.67% | — | +255.85% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.22% | -1.22% | |
| 29 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | -0.03% | +11.78% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.86% | +6.57% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.49% | -0.06% | — | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.46% | -0.11% | +1797.95% | |
| 33 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.46% | -0.06% | -3.46% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.05% | — | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | +0.21% | +2.50% | |
| 36 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.43% | -0.06% | +16.45% | |
| 37 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.42% | -0.01% | +80.45% | |
| 38 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.41% | -0.14% | +9.58% | |
| 39 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 0.40% | — | +7.02% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.39% | -0.05% | — | |
| 41 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.38% | -0.06% | +12.97% | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.37% | -0.08% | +30.14% | |
| 43 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-ハイイールド債 | 0.35% | -0.04% | +822.72% | |
| 44 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | +12.81% | |
| 45 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.02% | -2.43% | |
| 46 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.04% | +23.53% | |
| 47 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.29% | -0.02% | -5.31% | |
| 48 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.29% | +0.05% | -1.38% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.29% | -0.05% | +13.95% | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.28% | -0.04% | +1.74% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sax Wealth Advisors, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $24.6億、保有銘柄数は 274 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は DFUS (17.4%)、QUAL (6.1%)、DFAC (6.1%) です。最大保有銘柄 DFUS がポートフォリオの約 17.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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