13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001846150
申告総資産額
$24.6億
$24.6億
190 檔
15.0%
Q1 2024の報告期間中、Sax Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001846150）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $24.6億 に達し、合計 190 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Sax Wealth Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFUS, DFAC, QUAL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 18.30% | -1.63% | +248.63% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 7.01% | -0.52% | -7.84% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 6.65% | -0.80% | +81.07% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 5.69% | -0.21% | +26.63% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 5.55% | -0.76% | +161.29% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.40% | +0.21% | +678.75% | |
| 7 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 4.14% | -0.14% | +62.90% | |
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 4.05% | -0.23% | +9.03% | |
| 9 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 3.46% | -0.10% | +61.09% | |
| 10 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 2.94% | -0.31% | +23.11% | |
| 11 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 2.12% | -0.16% | +63.23% | |
| 12 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.98% | +0.18% | +43.50% | |
| 13 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 1.97% | -0.09% | +12.88% | |
| 14 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.82% | -0.19% | +5.42% | |
| 15 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.61% | +0.01% | +46.72% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.55% | +0.03% | -2.89% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.26% | -0.13% | +2.05% | |
| 18 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.22% | -0.14% | +37.54% | |
| 19 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 1.00% | -0.03% | -6.78% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.97% | -0.02% | +4.82% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.93% | -0.22% | +1.46% | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.22% | -1.35% | |
| 23 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.64% | -0.03% | +39.01% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.86% | +15.31% | |
| 25 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.56% | -0.06% | -2.73% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | +0.21% | +43.02% | |
| 27 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.46% | -0.14% | +5.59% | |
| 28 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 0.45% | — | +17.51% | |
| 29 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.45% | -0.06% | +33.07% | |
| 30 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.05% | -6.29% | |
| 31 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | -0.06% | +0.85% | |
| 32 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.38% | -0.02% | -5.42% | |
| 33 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.02% | +0.09% | |
| 34 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | -15.26% | |
| 35 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.35% | +0.05% | -32.35% | |
| 36 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-その他 | 0.34% | -0.01% | +4.49% | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.16% | +10.47% | |
| 38 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-その他 | 0.32% | — | +5.51% | |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.32% | -0.08% | +0.09% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.31% | -0.04% | +7.08% | |
| 41 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.59% | — | |
| 42 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.04% | +20.60% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.29% | +0.03% | -0.51% | |
| 44 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | +143.01% | |
| 45 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.09% | +0.11% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.26% | -0.05% | +57.16% | |
| 47 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.23% | — | +1.88% | |
| 48 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | -1.57% | |
| 49 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.05% | +1.36% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.22% | -0.11% | +48.40% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sax Wealth Advisors, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $24.6億、保有銘柄数は 190 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は DFUS (18.3%)、DFAC (7.0%)、QUAL (6.7%) です。最大保有銘柄 DFUS がポートフォリオの約 18.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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