13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002076215
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
145 檔
89.4%
Q2 2026の報告期間中、Sarver Vrooman Wealth Advisors（CIK: 0002076215）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 145 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Sarver Vrooman Wealth Advisorsは慎重なリスク回避姿勢を見せ、44 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SCHD, IBDW, IBDZ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 89.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 31.82% | +0.61% | +0.42% | |
| 2 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-その他 | 27.48% | -0.75% | +1.20% | |
| 3 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-その他 | 25.98% | -1.07% | +1.57% | |
| 4 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 2.75% | +0.34% | +2.14% | |
| 5 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 2.57% | +0.36% | +1.86% | |
| 6 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 2.45% | +0.28% | +1.38% | |
| 7 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-その他 | 0.51% | -0.03% | +0.20% | |
| 8 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-その他 | 0.51% | -0.02% | +0.20% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.48% | +0.04% | — | |
| 10 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-その他 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.21% | — | — | |
| 12 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.20% | — | -1.05% | |
| 13 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 0.19% | +0.02% | -0.09% | |
| 14 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | -0.14% | |
| 15 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 16 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 17 | IBCA | Ishares Ibonds Dec 2035 Tc | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 19 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 20 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.13% | — | +202.02% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.13% | -0.02% | — | |
| 22 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.11% | — | +0.66% | |
| 23 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 0.11% | +0.07% | — | |
| 24 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.11% | -0.01% | -1.21% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.11% | -0.11% | EXIT | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.10% | +0.05% | — | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.09% | — | -1.08% | |
| 28 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | +1.04% | |
| 29 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.08% | +0.02% | -14.91% | |
| 30 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.06% | +0.01% | -1.05% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.06% | — | -1.55% | |
| 32 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.06% | +0.02% | — | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.06% | -0.01% | — | |
| 34 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.06% | -0.06% | EXIT | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.05% | +0.01% | -18.57% | |
| 36 | CTVA | Corteva Inc | 株式-素材 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 37 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.05% | — | — | |
| 38 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 39 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-その他 | 0.04% | — | — | |
| 40 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 41 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.04% | — | — | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 43 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 0.04% | — | — | |
| 44 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 0.04% | — | — | |
| 45 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 0.04% | — | — | |
| 46 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.04% | — | — | |
| 47 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 0.04% | — | — | |
| 48 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 49 | DOV | Dover CORP | 株式-資本財 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 50 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-その他 | 0.04% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sarver Vrooman Wealth Advisors の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 145 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は SCHD (31.8%)、IBDW (27.5%)、IBDZ (26.0%) です。最大保有銘柄 SCHD がポートフォリオの約 31.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
市值: $3.2万
今期最大全売却 / 減却
HON
前期市值: $6.2万
Q2 2026 中に合計 74 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 15 件、減却 44 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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