13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002076215
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
142 檔
88.0%
Q1 2026の報告期間中、Sarver Vrooman Wealth Advisors（CIK: 0002076215）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 142 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Sarver Vrooman Wealth Advisorsは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 37 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHD, IBDW, IBDZ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 88.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 31.26% | +0.56% | +0.07% | |
| 2 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-その他 | 28.29% | -0.81% | +0.40% | |
| 3 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-その他 | 26.56% | -0.58% | +7753.53% | |
| 4 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 2.54% | +0.21% | -3.25% | |
| 5 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 2.34% | +0.23% | -2.33% | |
| 6 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 2.20% | +0.25% | — | |
| 7 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-その他 | 0.53% | -0.02% | +0.32% | |
| 8 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-その他 | 0.52% | -0.01% | +0.32% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.42% | +0.06% | — | |
| 10 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | +4.00% | |
| 11 | ✓ | 株式-その他 | 0.20% | — | — | ||
| 12 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | +6.97% | |
| 13 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.20% | — | -91.11% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.19% | +0.02% | — | |
| 15 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | +7.66% | |
| 16 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | +7.64% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 18 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | +8.72% | |
| 19 | IBCA | Ishares Ibonds Dec 2035 Tc | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 20 | ✓ | 株式-その他 | 0.16% | — | — | ||
| 21 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.14% | -0.03% | -3.72% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.13% | — | — | |
| 24 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.10% | +0.01% | +7.98% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 26 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.09% | +0.02% | +42.82% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.08% | +0.01% | -2.31% | |
| 28 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 0.08% | +0.03% | — | |
| 29 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.07% | +0.01% | +8.15% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.07% | -0.02% | -8.21% | |
| 31 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.06% | — | — | |
| 32 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.06% | — | — | |
| 33 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.06% | — | — | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.06% | — | -10.62% | |
| 35 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.05% | — | — | |
| 36 | CTVA | Corteva Inc | 株式-素材 | 0.05% | — | — | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 38 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-その他 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 39 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.05% | -0.01% | -99.83% | |
| 40 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.04% | — | — | |
| 41 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.04% | — | — | |
| 42 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.04% | +0.09% | — | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.04% | -0.01% | — | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.04% | — | — | |
| 45 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 0.04% | — | — | |
| 46 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 0.04% | — | — | |
| 47 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 0.04% | — | — | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.04% | +0.02% | — | |
| 49 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 0.04% | — | — | |
| 50 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.04% | -0.04% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sarver Vrooman Wealth Advisors の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 142 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SCHD (31.3%)、IBDW (28.3%)、IBDZ (26.6%) です。最大保有銘柄 SCHD がポートフォリオの約 31.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AVLV
市值: $357.5万
今期最大全売却 / 減却
IBDU
前期市值: $30.1万
Q1 2026 中に合計 72 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 37 件、減却 22 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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