13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002076215
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
137 檔
85.0%
Q4 2025の報告期間中、Sarver Vrooman Wealth Advisors（CIK: 0002076215）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 137 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Sarver Vrooman Wealth Advisorsは慎重なリスク回避姿勢を見せ、32 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IBDW, SCHD, IBDR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 85.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-その他 | 29.38% | -0.81% | +0.26% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 28.82% | +0.56% | +0.56% | |
| 3 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 27.31% | -0.01% | +0.25% | |
| 4 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 2.76% | +0.21% | +16.46% | |
| 5 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 2.41% | +0.23% | +18.19% | |
| 6 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 2.32% | — | +17.37% | |
| 7 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-その他 | 0.54% | -0.01% | — | |
| 8 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-その他 | 0.54% | -0.02% | +0.46% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.46% | +0.06% | +0.57% | |
| 10 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-その他 | 0.35% | -0.58% | +2.25% | |
| 11 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | +10.97% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.21% | +0.02% | — | |
| 13 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | +16.61% | |
| 14 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | +20.87% | |
| 15 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | +16.65% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.17% | — | -1.76% | |
| 17 | IBCA | Ishares Ibonds Dec 2035 Tc | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 18 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 20 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | +19.37% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.10% | -0.03% | -13.80% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.10% | +0.01% | +1.59% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.10% | +0.01% | -17.93% | |
| 24 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.09% | +0.01% | +190.12% | |
| 25 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 0.09% | +0.03% | — | |
| 26 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.07% | +0.01% | +195.57% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.06% | -0.02% | -23.41% | |
| 28 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.06% | +0.02% | -2.46% | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.06% | — | -21.80% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.06% | — | -25.60% | |
| 31 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.05% | — | -3.85% | |
| 32 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.05% | — | — | |
| 33 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.05% | — | -2.54% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.05% | -0.01% | -2.40% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.05% | — | — | |
| 36 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.04% | — | -2.76% | |
| 37 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.04% | — | -2.56% | |
| 38 | EXPE | Expedia Group Inc | 株式-一般消費財 | 0.04% | — | -37.79% | |
| 39 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.04% | +0.01% | -2.94% | |
| 40 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.04% | — | -37.59% | |
| 41 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.04% | +0.09% | -2.46% | |
| 42 | CTVA | Corteva Inc | 株式-素材 | 0.04% | — | -2.45% | |
| 43 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 0.04% | — | — | |
| 44 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 0.04% | — | — | |
| 45 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 0.04% | — | — | |
| 46 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 0.04% | — | — | |
| 47 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.04% | -0.02% | -3.06% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.04% | +0.02% | -2.52% | |
| 49 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-その他 | 0.04% | — | — | |
| 50 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 0.04% | — | -37.52% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sarver Vrooman Wealth Advisors の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 137 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は IBDW (29.4%)、SCHD (28.8%)、IBDR (27.3%) です。最大保有銘柄 IBDW がポートフォリオの約 29.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NVDA
市值: $4.3万
今期最大全売却 / 減却
BSCP
前期市值: $6.0万
Q4 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 13 件、減却 32 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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